ننشر حصص البنوك فى أول عملية توريق سندات لمجموعة راية القابضة

أعلنت  مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ، اليوم عن التوقيع على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة بقيمة 500 مليون جنيه .

وتتوزع حصص عملية التوريق بواقع 275 مليون جنيه للبنك التجارى الدولى، و 150 مليون جنيه البنك الاهلى المصري و75  مليون جنيه لبنك التجارى وفا بنك.

وتقوم عملية الطرح على مستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية، والمصدرة من قبل ثلاثة من الشركات التابعة وهما: شركة راية للإلكترونيات، وشركة أمان للخدمات المالية، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار (“المنسق العام”)، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”). كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار (“المستشار القانوني”)، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار (“المستشار المحاسبي”).

 ويشتمل الاصدار على اربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثني عشر شهراً على التوالي، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الاجل يحل خلال 36 شهر. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالي 12.7%. وتحقق عملية الإصدار ربح محاسبي مجمع يبلغ إجماليه 36.2 مليون جنيه مصري للثلاث شركات المصدرة لسندات التوريق.