“أمان للتمويل الاستهلاكي” تصدر سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه 

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة 1.04 مليار جنيه ، وهو الإصدار الرابع ضمن البرنامج الأول ، والذي يستمر 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على 4 شرائح، الأولى بقيمة 493 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 246 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 165 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 136 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً.

وحصلت الشرائح الأربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة والرابعة على تصنيف A.

وأوضح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side بشركة سي آي كابيتال إن هذا الإصدار يعد الرابع للشركة مع مجموعة أمان ، وذلك بعد إتمام 3 إصدارات توريق خلال عام 2023.

وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال العام الماضي بإتمام 3 صفقات إصدار لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للتوريق بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه.

وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت من خلال هذا الإصدار بتيسير عملية إحالة الحقوق المالية الخاصة بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك في ظل وجود محفظة بها مستندات وضمانات مشتركة بين هذا الإصدار وبين الإصدار الثالث من البرنامج الأول الذي تم إصداره في ديسمبر 2023، حيث تعد هذه الآلية المطبقة في الإصدار هي الاولى من نوعها في السوق المصري.

وأشار حسام حسين، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتوريق ورئيس القطاع المالي لمجموعة راية القابضة، إلى أن هذه الصفقة والصفقات الأخرى خلال الثلاث سنوات الماضية أظهرت الوضع المالي القوي للشركة وتنوع الأدوات المالية التي تستخدمها.

وأوضح حازم مغازي، رئيس مجلس ادارة شركة امان للتمويل الاستهلاكي والعضو المنتدب لأمان القابضةأن هذا الإصدار يعتبر جزءا من تحقيق الخطة الاستراتيجية للشركة، لتصبح شركة رائدة متكاملة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الشاملة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني ، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.