آداء قوى للبنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية 2019
مسح لـ ” بنوك واستثمار ” يكشف عن تحقيق 11 بنكا صافى أرباح تصل لنحو 36.903 مليار جنيه
CIB – مصر فى الصدارة بأرباح تبلغ 11.8 مليار جنيه و QNB – الأهلى فى المركز الثانى بأرباح تصل لنحو 8.522 مليار جنيه
القاهرة فى المركز الثالث بصافى ربح يقترب من الـ 4 مليارات جنيه ، وفيصل فى المركز الرابع بأرباح تبلغ 2.710 مليار جنيه
التنمية الصناعية يحقق مستويات آداء جيدة ويصل بأرباحه الى 512 مليون جنيه ، والإتحاد الوطنى فى المرتبة الأخيرة بين البنوك التى شملها المسح بأرباح تصل لنحو 429.283 مليون جنيه
شهد عام 2019 آداءا قويا للبنوك العاملة بالسوق المصرية ، حيث حققت زيادات ملحوظة فى أرباحها ، ومختلف أنشطتها.
وبحسب مسح أجراه ” بنوك واستثمار ” على نتائج أعمال البنوك التى أعلنت مؤشراتها حتى الآن فقد حقق 11 بنكا صافى أرباح تصل لنحو 36.903 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وكعادته ، تصدر CIB – مصر قائمة تلك البنوك بصافى أرباح تبلغ 11.8 مليار جنيه ، بينما جاء QNB – الأهلى فى المركز الثانى بأرباح تصل لنحو 8.522 مليار جنيه.
وحل بنك القاهرة فى المركز الثالث بصافى ربح يقترب من الـ 4 مليارات جنيه ، وجاء بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المركز الرابع بأرباح تبلغ 2.710 مليار جنيه.
وحقق بنك التنمية الصناعية مستويات آداء جيدة ليصل بأرباحه الى 512 مليون جنيه ، وجاء بنك الإتحاد الوطنى – مصر فى المرتبة الأخيرة بين البنوك التى شملها المسح بأرباح تصل لنحو 429.283 مليون جنيه.
- البنك التجارى الدولى – مصر
حقق البنك التجاري الدولي ارتفاعاً في صافي أرباحه بمعدل 23.5% خلال عام 2019 ، محققاً 11.8 مليار جنيه ، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليار جنيه في 2018.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 21.58 مليار جنيه، مقابل 18.14 مليار جنيه ، بمعدل نمو 18.9%.
وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي عن ارتفاع حجم محفظة ودائع عملاء البنك بنسبة 6.7% خلال 2019، لتسجل 304.5 مليار جنيه، مقابل 285.3 مليار جنيه بنهاية 2018.
وسجلت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 119.3 مليار جنيه، مقابل 106.3 مليار جنيه ، بمعدل نمو قدره 12.2%.
وبلغت إيرادات البنك التجاري الدولي خلال الربع الرابع من العام الماضي 6.15 مليار جنيه، بارتفاع 18% على أساس سنوي، كما زادت الإيرادات السنوية بنسبة 13% لتصل إلى 23 مليار جنيه.
وقالت إدارة البنك ، في بيان لها للبورصة المصرية ، إن النمو القوي في النتائج المالية للبنك جاء رغم احتدام المنافسة على جذب السيولة بالسوق إلى القطاع المصرفي ، لا سيما عقب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة عدة مرات بإجمالي 450 نقطة أساس خلال 2019.
2- QNB – الأهلي
كشف بنك QNB- الأهلي عن وصول صافي أرباحه المستقلة الى 8.322 مليار جنيه جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بديسمبر 2018 ، وبلغت صافي الأرباح المجمعة 8.522 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 18%.
وبحسب بيان البنك للبورصة ، فقد بلغت محفظة القروض والسلفيات ، بعد خصم المخصص ، 154 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بنسبة نمو 12% مقارنة بديسمبر 2018 ، لافتا الى أن حصته السوقية من إجمالي القروض 8.61% في أكتوبر 2019 ، طبقا للبيانات المتاحة من البنك المركزى.
وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 21.4% من اجمالي التسهيلات في ديسمبر 2019 ، متخطيةً النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي في 2019.
وبلغت ودائع العملاء 208 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 5% في أكتوبر 2019 ، طبقا للبيانات المتاحة من البنك المركزي.
ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض للودائع 77% مقارنة بمتوسط 44% للقطاع المصرفي المصرى في أكتوبر 2019 ، طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري ، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وبحسب البنك فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.79% في نهاية ديسمبر 2019 ، لافتا الى أن نسبه تغطية المخصص للقروض دون المستوى بلغت 163% ، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 20.65% ، في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطره.
أشار الى أن إجمالي أصوله المجمعة وصلت لنحو 273 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة قدرها 6% مقارنة بديسمبر 2018.
وبحسب إدارة البنك ، فإن تلك النتائج الايجابية للبنك تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية ، التي ساعدت البنك على تطوير عملياته ، وتخطي الأزمات ، والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق ، والاستفادة من الفرص المتاحة بها ، من خلال شبكة فروعه التي ازدادت إلى 227 فرعا ، والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة ، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.
3 – بنك القاهرة
كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق البنك صافى أرباح قبل خصم الضرائب 5.29 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 3.89 مليار جنيه بنهاية عام 2018.
وارتفع صافي أرباح البنك ، بعد الضرائب ، إلي مايقرب من 4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية قدره 31%، وعائداً على الأصول 2.3% في نهاية العام المالي 2019 ، بحسب بيان للبنك
أوضح البنك ، أن نتائج الأعمال أظهرت استمرار المركز المالي للبنك في النمو ، لترتفع إجمالي الأصول لـ 183.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بعام 2018، مدعوماً بارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه لتصل إلي 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية العام المالي 2018.
وقد انعكست تلك الزيادة علي كافة قطاعات الأعمال ، حيث زادت محفظه قروض الشركات بنسبة 7.2% ، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو146%، ومحفظة التجزئة المصرفية ارتفعت بنحو18.5% ومحفظة القروض متناهية الصغر بنسبه56.0%.
وارتفعت محفظة الودائع لدى البنك بواقع 20 مليار جنيه لتصل إلي 151 مليار جنيه بمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2018 .
وحقق صافي الدخل من العائد زيادة وصلت إلي 29% مقارنة بعام 2018 ليصل إلي 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، حيث انعكس علي زيادة نسبة صافي الدخل من العائد(NIM) لتصل إلي 5.2% في المتوسط في عام 2019 مقارنة بـ 4.7% في عام 2018، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه.
وقد أدي تحسن المؤشرات السابق ذكرها إلي تحسن كبير في نسب الربحية، حيث بلغ متوسط معدل العائد على الاصول (ROAA) نحو 2.3 % مقارنة بـ 1.6% في عام 2018 وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين (ROAE) نحو 31 %مقارنة بـ 22.4% في عام 2018.
ومن جانبه، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن عام 2019 يمثل نقطة تحول جذرية في مسيرة البنك على كافة مستويات العمل.
أكد فايد أن النتائج التي حققها البنك خلال فترة وجيزة تعكس قوة ومتانة أدائه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الإئتمانية وتميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.
4 – بنك فيصل الاسلامي المصرى
سجل بنك فيصل الاسلامي المصرى صافي أرباح مستقلة خلال 2019 بلغت نحو 2.71 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال 2018.
وبحسب بيان للبنك فقد ارتفعت إيرادات البنك خلال 2019 لتصل إلى 9.3 مليار جنيه ، مقابل 8.25 مليار جنيه خلال 2018.
وبلغ حجم أصول بنك فيصل الإسلامى المصرى 102.741 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 93.772 مليار جنيه فى ديسمبر 2018، بمعدل نمو 9.6%.
وقال البنك ، فى بيان له للبورصة المصرية ، أن إجمالي حجم أعماله وصل الى 108.305 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 95.442 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 ، بنسبة نمو 13.5%.
أشار الى أن أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية لديه وصلت فى ديسمبر 2019 الى نحو 86.036 مليار جنيه ، مقابل نحو 79.057 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، بنسبة نمو 8.8%.
أوضح البنك أن عدد الحسابات التى يديرها البنك لصالح عملائه ارتفع الى نحو 1.726 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 1.624 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2018 ، بمعدل نمو 6.3%.
أضاف أن إجمالى أرصدة التوظيف والإستثمار بلغت نحو 93.297 مليار جنيه ، مقابل 85.680 مليار جنيه ، بنمو قدره 8.9%.
وشهدت الحقوق الملكية للبنك نموًا بنسبة 14.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، حيث بلغت 13.439 مليار جنيه، مقابل 11.744 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 .
5- كريدى اجريكول – مصر
كشفت القوائم المالية لبنك كريدى أجريكول – مصر عن ارتفاع أرباح البنك ،قبل الضرائب ، إلى 3.036 نحو مليار جنيه بنهاية عام 2019 ، مقابل نحو 2.793 مليار جنيه بنهاية 2018 ، بزيادة قدرها 242.961 مليون جنيه.
وبحسب القوائم المرسلة للبورصة المصرية فقد بلغ صافى أرباح البنك نحو 2.359 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل نحو 2.201 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 .
وبلغ حجم الأرباح المحتجزة نحو 4.971 مليار جنيه بنهاية 2019 ، مقابل نحو 4.252 مليار جنيه بنهاية 2018.
أوضح البنك أن ودائع العملاء سجلت نحو 39.634 مليار جنيه بنهاية 2019 ، مقابل 43.932 مليار جنيه بنهاية 2018 ، بتراجع قدره 4.297 مليار جنيه ، فيما ارتفعت محفظة القروض بمقدار 3.086 مليار جنيه ، لتصل إلى 23.512 مليار جنيه ، مقابل 20.426 مليار جنيه .
وسجلت استثمارات البنك فى اذون الخزانة نحو 7.198 مليار جنيهبنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل نحو 7.667 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، بتراجع قدره 469.073 مليون جنيه.
وبحسب القوائم المالية ، فقد ارتفع إجمالى أصول البنك بنحو 3.057 مليار جنيه لتصل إلى نحو 50.501 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 ، مقابل 53.559 مليار جنيه فى نهاية 2018.
6 – بنك الكويت الوطنى – مصر
حقق بنك الكويت الوطنى مصر – صافى ربح قدره 2.168 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل مليارى جنيه بنهاية 2018.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تراجع محفظة القروض والتسهيلات لتسجل 31.5 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 38.6 مليار جنيه بنهاية 2018.
اضافت ان إجمالى ودائع العملاء سجلت 51.5 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 53.1 مليار جنيه بنهاية 2018.
وبلغ إجمالى تمويلات الأفراد بنك الكويت الوطنى – مصر نحو 5.5 مليار جنيه بنهاية 2020 ، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2019.
وسجلت محفظة القروض الشخصية بالبنك نحو 4.6 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية 2019، فقا للقوائم المالية للبنك.
وسجلت أرصدة البطاقات الائتمانية نحو 150 مليون جنيه، وسجلت تمويلات البنك للتمويل العقارى نحو 82.5 مليون جنيه.
وبحسب شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، فإن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، من أجل تحقيق مزيد من النمو والتكامل بين عملياته الدولية، وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك، خاصة أن مساهمة أرباح البنك تبلغ الآن نحو ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.
أضافت البحر ، في بيان لها ، أن البنك يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة ، مشيرة إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك عاما تلو الآخر، يثبت من جديد صحة رهان المجموعة منذ أكثر من 12 عامًا، على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري.
7- التعمير والإسكان
سجلت أرباح بنك التعمير والإسكان نحو 1.9 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية 2018، بارتفاع بنسبة 20% .
وبحسب القوائم المالية للبنك ، فقد سجلت إجمالى ودائع العملاء نحو 41.2 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 34.1 مليار جنيه بنهاية 2018، بنمو بنسبة 21% .
وبلغت قروض البنك 19.7 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 15.6 مليار جنيه بنهاية 2018، بنمو بنسبة 25.8% .
واعتمدت الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان الموازنة التقديرية لعام 2020 والتى جاءت أبرز ملامحها فى زيادة أرصدة الودائع بنحو 7 مليارات جنيه، بنسبة نمو 20% .
اضاف البنك فى بيان للبورصة أن الموازنة تنص على زيادة أرصدة القروض الممنوحة بنحو 3.4 مليار جنيه بنمو بنسبة 26.5% .
ويستهدف البنك ضخ مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى خلال عام 2020، بنسبة نمو قدرها 19.9% .
وتقوم الموازنة التخطيطية على زيادة أرصدة البنك بأذون الخزانة بنحو 2.3 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 27.8% .
ويستهدف البنك فى موازنته التقديرية تحقيق صافى ربح قدره 2.250 مليار جنيه بنهاية 2020، بنسبة نمو قدرها 15.4%، بجانب ارتفاع الإيرادات الى نحو 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3% .
8- بنك عوده -مصر
أظهرت نتائج أعمال بنك عوده -مصر عن وصول صافي أرباح البنك الى 1.403 مليار جنيه بنهاية 2019 ، مقارنة بنحو 1.267 مليار جنيه بنهاية 2018.
وسجل صافي الأرباح ، بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف علي رأس المال بالعملة الأجنبية ، 1.554 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ، مقارنة بنحو 1.251 مليار جنيه ، لتصل نسبة النمو عن العام السابق الى 24 %.
وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده-مصر إن البنك نجح في تعظيم أرباحه خلال عام 2019 مرتكزاً على عده عوامل ، منها تنوع مصادر الدخل لتحقيق الإستدامة المصرفية ، وتقديم باقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية بالسوق المصرفية المصرية ، مع التأكد على تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال قنوات التواصل معهم.
وبحسب بدير ، فقد سجل صافي الدخل من العائد الى 2.782 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.383 مليار جنيه في نهاية عام 2018 ، بارتفاع قدره 16.8%.
ووصل إجمالي الأصول في نهاية العام المالي من 2019 الى 75.265 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 68.401 مليار جنيه في عام 2018 ، بنمو قدره 10%.
وبلغت ودائع العملاء لدى بنك عوده -مصر 65.494 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 59.149 مليار جنيه في ديسمبر 2018 ، بنسبة نمو تصل الى 10.7%.
أما عن إجمالي حقوق الملكية فقد وصلت الى 7.149 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ، مقارنة بنحو 6.730 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، بنمو يصل الى 6.2%.
وبحسب بدير ، فإن بنك عوده – مصر يواصل تحقيق نسب نمو مرتفعة في نتائج اعماله ، مما يتضح في معدل زيادة الأرباح السنوية ، لافتا الى أن البنك يعتمد بشكل أساسي على مقومات تمكنه من الاستمرار في ريادته بمصر والشرق الأوسط كمؤسسة مالية قوية ترتكز على عدة عناصر للنجاح ، ومنها أعضاء مجلس إدارة ذو خبرة وكفاءة عالية و عنصر بشرى على اعلى مستوى من الجدارة المهنية المستفيضة بالإضافة الى الانتماء الى مجموعة بنك عوده احد افضل واكبر المجموعات المالية بالشرق الاوسط.
9- مصرف ابوظبى الإسلامى – مصر
كشفت مؤشرات نتائج اعمال مصرف ابوظبى الاسلامى – مصر عن ارتفاع صافى ارباح البنك خلال عام 2019 إلى نحو 1.102 مليار جنيه ، مقابل 803.907 مليار جنيه فى 2018 ، وسجلت ارباح البنك قبل الضرائب نحو 1.574 مليار جنيه ، مقابل 1.270 مليار جنيه بزيادة قدرها 303.939 مليون جنيه .
كما زادت ودائع العملاء بمقدار 11.336 مليار جنيه لتصل إلى 51.284 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 ، مقابل 39.947 مليار جنيه بنهاية 2018 .
وسجلت التمويلات والتسهيلات للعملاء نحو 30.951 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 ، مقابل 24.207 مليار جنيه فى 2018 ، بزيادة قدرها 6.744 مليار جنيه .
10- التنمية الصناعية
حقق بنك التنمية الصناعية صافى ربح وصل لنحو 512 مليون جنيه بنهاية عام 2019، مقابل أرباح تقترب من الـ 300 مليون جنيه بنهاية 2018.
وقال حمدي عزام، نائب رئيس البنك ، فى تصريحات له ، إن ودائع العملاء بالبنك سجلت 25 مليار جنيه بنهاية 2019 بمعدل نمو بنسبة 32% عن عام 2018 ، فيما ارتفعت محفظة القروض المنتظمة بالبنك الى 12 مليار جنيه ، بمعدل نمو بنسبة 38%.
11- بنك الإتحاد الوطني – مصر
أظهرت المؤشرات المالية لبنك بنك الاتحاد الوطني – مصر (UNBE)، خلال عام 2019، ارتفاع أرباحه بنسبة 59 % على أساس سنوي.
وقال البنك ، في بيان له للبورصة المصرية ، أن البنك حقق صافي ربح بعد الضرائب خلال 2019 بقيمة 429.283 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 270.11 مليون جنيه خلال 2018.
وارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 5 % لتسجل 3.883 مليار جنيه، مقارنة بـ3.696 مليار جنيه خلال عام 2018.
وسجلت محفظة الودائع تراجعاً خلال 2019 بنسبة 6.9 %، لتصل إلى 25.576 مليار جنيه، مقابل 27.484 مليار جنيه فى 2018.
كما تراجعت محفظة القروض خلال 2019 بنسبة 2.1 %، مسجلة 13.341 مليار جنيه، مقابل 13.63 مليار جنيه خلال 2018.
