بالم هيلز تنفذ الإصدار الخامس لتوريق محفظة بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن إتمام الإصدار الخامس وأكبر عملية توريق لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة سي آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية.
ويبلغ صافي قيمة العملية نحو 1.25 مليار جنيه، والتى تتعلق بعدد 1.314 وحدة سكنية تابعة للشركة، والتى تم تسليمها لعملاء الشركة فى مشروعات جولف فيوز، وإمتداد الجولف، وود فيل وبالم فالي، وبالم باركس، وفيلج جيب، وهاسيندا باى، وهاسيندا وايت 2، وبالم هيلز القطامية، وإمتدادة بالم هيلز القطاميه 1 و 2.
وقامت الشركة بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار، بما فى ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة المذكورة، حيث تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميرس” والتى تميزت بجودة ائتمانية عالية .
وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاون مع سي آى كابيتال، كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بتغطية الإصدار بالكامل مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي أيضا بدور أمين الحفظ.
وقال يس منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن الشركة قامت بتوريق إجمالي محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مؤكدا أن الصفقة ستنعكس بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للشركة خلال الربع الحالي من 2020.
توقع أن تقوم الشركة بعمليات توريق أخري خلال عام 2021 بإجمالي محفظة أوراق قبض أجلة تتراوح بين 2.5 إلي 3 مليار جنيه.
