التفاصيل الكاملة لمؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020

البنك المركزي : 1.166 تريليون جنيه زيادة في إجمالي المركز المالي للبنوك خلال 2020

325.761 مليار جنيه إحتياطات ، و162.274 مليار جنيه رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها

2.778 تريليون جنيه حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة وأرصدة الإقراض والخصم للعملاء  تصل لنحو 2.493 تريليون جنيه

تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.6% من إجمالي القروض وارتفاع نسبة القروض للودائع إلى 48.2%

5.177 تريليون جنيه إجمالى الودائع بالبنوك منها 77.78% تخص الـ  10 الكبار

58.906 مليار جنيه صافى الأرباح منها 47.18% للـ 5 الكبار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل نحو 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة قدرها نحو 1.166 تريليون جنيه تقريبا.

أوضح المركزي ، في تقريره ربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك ، أنه على جانب الأصول ، بلغت  أرصدة النقدية بالبنوك إلى 55.267 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، وسجلت أرصدتها لدى البنوك فى مصر 924.782 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 304.873 مليار جنيه .

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء  سجلت نحو 2.493 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم أوضح المركزي أن رأسمال البنوك 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، وسجلت الإحتياطات 325.761 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 162.274 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر نحو 239.014 مليار جنيه ، فيما سجلت إلتزاماتها تجاه البنوك بالخارج 114.694 مليار جنيه ، وبلغ إجمالى الودائع نحو 5.177 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 206.87 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزى عن وصول حجم المركز المالى الإجمالى لأكبر 10 بنوك  عاملة بالسوق المحلية إلى 5.509 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، فيما بلغ إجمالي المركز المالى لأكبر 5 بنوك نحو 4.858 تريليون جنيه.

ويتصدر قائمة تلك البنوك، الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وQNB الأهلي ، والعربى الإفريقي الدولي ، و HSBC مصر،  وفيصل الإسلامي المصري، والإسكندرية إنتيسا سان باولو ، وكريدى أجريكول مصر.

قال البنك المركزى إن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية سجل نحو  58.906 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

أشار إلى أن تلك الأرباح محققة عن الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها فى 31 ديسمبر من كل عام ، وعن الفترة من أول يوليو 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو من كل عام.

ويتصدر قائمة تلك البنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وQNB  الأهلي ، وكريدى أجريكول – مصر، وفيصل الإسلامي المصري ، والتعمير والإسكان.

وجاء ارتفاع أرباح البنوك على خلفية زيادة صافي العائد لديها الى نحو 161.872 مليار جنيه ، فيما ارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 193.91 مليار جنيه ، وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 135.010 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد حققت أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى ، صافى أرباح وصلت لنحو 39.415 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، بما يعادل نحو 66.9% % من إجمالي أرباح البنوك ككل.

وسجل صافي ايرادات النشاط لأكبر 10 بنوك نحو 132.3 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 111.28 مليار جنيه وإجمالى المصروفات نحو 92.9 مليار جنيه.

أشار الى استحواذ أكبر 5 بنوك على نحو 47.18% من صافي أرباح إجمالى البنوك ، حيث  سجلت 27.793 مليارجنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وسجل صافي ايرادات النشاط لأكبر 5 بنوك نحو 99.475 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 83.182 مليار جنيه وإجمالى المصروفات نحو 71.682 مليار جنيه.

وسجل العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.8% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 1.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4%  ، مقابل 19.2% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4.1% ، مقابل 3%.

وسجل  العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك 1.7% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 1.3% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.5%  ، مقابل 18.4% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4% ، مقابل 2.7%.

وسجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.5% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 1.1% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.6%  ، مقابل 16.3% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 3.8% ، مقابل 2.3%.

قال البنك المركزى إن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 3.6% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 4.1% بنهاية ديسمبر2019.

أوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.7% من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، وبلغت 2.2% لدى أكبر5 بنوك .

اشار المركزى الى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 96% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 97.6 بنهاية ديسمبر 2019 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات الى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية .

” بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 162.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 109.310 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 89.075 مليار جنيه ” ، بحسب المركزى

أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 325.761 مليار جنيه بنهاية  ديسمبر 2020 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 243.504 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الإحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 205.886 مليار جنيه .

قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية ارتفعت إلى 48.2% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 44.8 % فى ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 46.8 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 47.56 % لدى أكبر5 بنوك .

أوضح المركزى، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية بلغت 44.5 %  بنهاية ديسمبر 2020  ، مقابل 39.2% بنهاية ديسمبر 2019  ، ووصلت هذه النسبة الى 42 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 41.9 % لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك الى 70.3% بنهاية ديسمبر 2020  ، مقابل 71.4 % فى  ديسمبر 2019، وسجلت هذه النسبة 75.8 % فى أكبر10 بنوك ، وبلغت 86.6 % لدى أكبر5 بنوك .

” استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ، مقابل 63.3 % بنهاية ديسمبر 2019 ” ، بحسب المركزى

اضاف أن القطاع الخاص استحوذ على 51.6 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 47.7 % من القروض لدى أكبر5 بنوك .

قال البنك المركزي إن إجمالى الودائع بالبنوك وصل لنحو 5.177 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020 ، يخص منها البنوك العشرة الكبار نحو 4.027 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك عاملة فى مصر نحو 3.53 تريليون جنيه.

اضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 73.9% بنهاية ديسمبر 2020  ، مقابل  72.3 % بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 73.2 % لدى أكبر10 بنوك و 72.8% لدى أكبر5 بنوك .

أشار المركزى الى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك فى ديسمبر  2020 الى 49.9، مقابل 45.8 % فى ديسمبر 2019 ، وسجلت هذه النسبة 51.2 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 50 % لدى أكبر5 بنوك.

كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك  الى 77.6% فى ديسمبر 2020 ، مقابل 74 % في ديسمبر2019 ، وبلغت هذه النسبة 78.4 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 79.1% فى أكبر5 بنوك .

وقال المركزى إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

أشار البنك إلى أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 2.242 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 1.954 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

أشار إلى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، وصلت لنحو 24.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل  20.5% بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 26.1% لدى أكبر10 بنوك ، و27.4% لدى أكبر5 بنوك .

وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك ، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت الى 19.5% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 19.3% لدى أكبر10 بنوك ، و18.9% لدى أكبر5 بنوك .

وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 17.1% ، مقابل 15.9 % ، وبلغت هذه النسبة 17% لدى أكبر10 بنوك و16.6% لدى أكبر5 بنوك .

وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016 ، وعن 7.25% لعام 2017 ، وعن 7.875% لعام 2018 ، وعن 8.5% لعام 2019.

وبحسب المركزى فقد بلغت نسبة رأس المال المستمر بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 12.6% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 11.7% بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 12 % لدى أكبر10 بنوك و11.4% لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فإنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا اليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016 ، و5.75% لعام 2017 ، و6.375% لعام 2018 ، و7% لعام 2019.

وانخفضت نسبة الرافعة المالية فى البنوك الى 7.3% فى ديسمبر 2020 ، مقابل 7.4 % فى ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 6.7% فى أكبر10 بنوك و6.4 % فى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزى ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المصرى عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية الى 0.4% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 2.9% بنهاية ديسمبر 2019.

أوضح المركزى أن هذه النسبة بلغت 0.1% فى أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت -0.2% فى أكبر 5 بنوك.

وأكد المركزى على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالى الفائض أو العجز فى مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.