بلتون: نتائج أعمال جيدة لعدد من البنوك خلال الربع الأول من 2021

أصول بنك البركة شهدت تحسناً طفيفاً والقروض المتعثرة تراجعت إلى 5.9%

صافي القروض للودائع بمصرف أبو ظبي الإسلامي ترتفع إلى 66%

%5.7 نمواً في ودائع بنك كريدي أجريكول لتسجل 43.6 مليار جنيه

أصدرت إدارة البحوث ببنك الإستثمار بلتون عددا من التقارير التي رصدت فيها آداء عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال الربع الأول من 2021.

بنك البركة – مصر

وبحسب بلتون فقد ارتفع صافي ربح بنك البركة– مصر في الربع الأول من 2021 بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من 2020 ، وبنسبة 108% مقارنة بالربع الرابع من 2020 ، مسجلاً 269 مليون جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية للبنك.

وأظهر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية للبنك نمواً صحياً بنسبة 11% على أساس سنوي إثر ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 13%، مما يرجع بشكل أساسي إلى المركز المالي إلى جانب ارتفاع هوامش صافي الفائدة (+0.3% على أساس سنوي) عند 3.8%.

وتراجع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 8% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، ارتفع الاضمحلال من خسائر الائتمان لدى البنك بنسبة 71% على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 79 نقطة أساس مسجلة 228 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.

و قفز صافي دخل البنك بنسبة 108% على أساس ربع سنوي نتيجة نمو الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 8.7% نظراً لارتفاع الأتعاب والعمولات بنسبة 88% واتساع صافي الدخل من العائد بنسبة 4.6% المدعم بشكل أساسي من أسعار الفائدة مع ارتفاع هوامش صافي الفائدة بنحو 0.3 نقطة أساس، بجانب انخفاض معدل الضريبة الفعلي بنسبة 36% مقارنة بـ 60% في ربع العام الماضي ، وكذلك تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 18% وتراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك بنسبة 5% على أساس سنوي مسجلاً 23.1% إثر انخفاض الرافعة المالية وارتفاع تكلفة المخاطر.

أشارت بلتون إلى أن المركز المالي لبنك البركة- مصر شهد ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأول من 2021، مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 1% منذ بداية العام مسجلة 67 مليار جنيه.

وارتفع مجمل القروض بنسبة 2.0% منذ بداية العام مسجلاً 23,2 مليار جنيه حتى مارس 2021، مما أدى لارتفاع معدل القروض إلى الودائع من 34.4% في ديسمبر 2020 إلى 34.6%.

أضافت أن جودة أصول البنك شهدت تحسناً طفيفاً حيث انخفضت القروض المتعثرة من 7.2% في الربع الأول من 2020 إلى 5.9% في مارس 2021، بينما ارتفع معدل تغطية القروض المتعثرة من 96% في الربع الأول من 2020 إلى 128%.

مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر

في السياق ذاته كشفت إدارة البحوث ببلتون عن ارتفاع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر في الربع الأول من 2021 بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من 2020، وتراجع بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من 2020 مسجلاً 334 مليون جنيه، وذلك وفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك.

وشهد صافي الدخل من العائد تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي مسجلاً 804 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مما يرجع في الأساس إلى انكماش صافي هامش العائد ، بينما تراجع صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 4% على أساس سنوي.

أشارت إلى أن هذا النمو السنوي للأرباح جاء بدعم أساسي من ارتفاع بنود الدخل التشغيلي الأخرى الناتجة من مكاسب تخارج البنك من شركة تابعة بنحو 71 مليون جنيه مقارنة بالخسائر التشغيلية الأخرى المسجلة العام الماضي. على أساس ربع سنوي.

لفتت إلى أن تراجع صافي الدخل جاء نتيجة ارتفاع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 34 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع الهامش الضريبي بواقع 3.4 نقطة مئوية ، ومع ذلك، ارتفع صافي دخل البنك من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 7% إثر تسجيل هامش صافي فائدة أقوى بنسبة 5.2% إلى جانب تحسن الدخل من الأتعاب والعمولات.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 24.1%، مرتفعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بفضل انخفاض الأعباء الضريبية وارتفاع العائد على متوسط الأصول.

أكدت بلتون أن المركز المالي لبنك أبوظبي الإسلامي مصر أظهر نمواً قوياً، مع نمو ودائع العملاء بنسبة 2% منذ بداية العام مسجلة 62,6 مليار جنيه إثر النمو القوي لودائع الشركات والتجزئة.

وسجل صافي القروض نموا متماسكا بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 42 مليار جنيه حتى الربع الأول من 2021، مما أدى لوصول صافي القروض إلى الودائع 66% مقابل 64% في ربع العام الماضي.

وفي المقابل شهد معدل كفاية رأس المال لدى البنك تراجعاً طفيفاً من 13.9% إلى 13.3% إثر النمو المتسارع للأصول المرجحة بالمخاطر، والتي نتوقع أن تمثل ضغط على النمو القوي الحالي للمركز المالي للبنك.

كما تأثرت جودة الأصول بشكل طفيف من ارتفاع القروض المتعثرة بنحو 30 نقطة أساس (مسجلة 2.4%) إلى جانب ضعف تغطية المخصصات بنحو 19% (مسجلة 151%).

بنك كريدي أجريكول مصر

أما بنك كريدي أجريكول مصر فقد كشفت نتائج أعماله الأولية عن تراجع صافي ربح البنك بنسبة 16% بنهاية مارس 2021 ، مقارنة بمارس 2020  ، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 12% مقارنة بديسمبر 2020.

أوضحت بلتون أن تراجع صافي الربح جاء نتيجة ضعف صافي الدخل من العائد  بنسبة 6.6% على أساس سنوي ، وارتفاع معدل الضريبة الفعلي مسجلاً 32% مقابل 26% في مارس 2020 على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع صافي الدخل بنحو 12%.

وأكدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون أن نمو صافي الدخل نتج عن تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان ، فضلاً عن ذلك، تراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك إلى 21.5% في الربع الأول من 2021 مقابل 27.3% في الربع الأول من 2020، إثر ارتفاع العبء الضريبي.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفعت ودائع البنك بنسبة 5.7% منذ بداية العام مسجلة 43,6 مليار جنيه في مارس 2021.

في الوقت نفسه، استقر مجمل قروض البنك تقريبا، متراجعاً بنحو 0.1% فقط منذ بداية العام مسجلاً 26,8 مليار جنيه، مما أدى لوصول مجمل القروض إلى الودائع إلى 61.6% مقابل 65.1% خلال ربع العام الماضي.