البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية الربع الثالث من 2022

786 مليار جنيه ارتفاعا في إجمالي المركز المالي ليسجل 10.823 تريليون جنيه 

466 مليار جنيه زيادة في الودائع لتصل إلى 7.819 تريليون جنيه وتراجع نسبة القروض للودائع إلى 47.4%

القطاع الخاص يستحوذ على 58.4% من إجمالي القروض والبنوك تستثمر 4.058 تريليون جنيه في الأوراق المالية وأذون الخزانة 

3.2 % نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي المحفظة والبنوك قامت بتكوين 226.338 مليار جنيه مخصصات لمواجهتها

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب المركزي فقد ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، بنحو 786 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ليسجل 10.823 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، مقابل نحو 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

أوضح المركزي ، في تقريره ربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك ، أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية سبتمبر 2022 نحو 75.523مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 1.757 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 216.432 مليار جنيه .

وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 3.695 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 4.058 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 288.804 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 417.970 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 226.338 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 334.444 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 255.861 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 7.819 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 368.5 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي المصري إن نسبة القروض غير المنتظمة سجلت 3.2% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية سبتمبر 2022 ، دون تغير يذكر عن يونيو 2022.

أوضح المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.3% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية ، وبلغت 1.9% لدى أكبر5 بنوك .

وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 91.8% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 92.1% بنهاية يونيو 2022 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة في السوق المصرية .

“بلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 226.338 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 165.908 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر5 بنوك 143.203 مليار جنيه”، بحسب المركزي

وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 417.970 مليار جنيه ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 324.832 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 289.924 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي إن القطاع الخاص استحوذ على 58.4% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 58.1 % بنهاية يونيو 2022.

أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 50.2% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 46.1% من القروض لدى أكبر 5 بنوك .

أشار إلى أن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة في السوق المصرية تراجعت إلى 47.4% بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 48.6 % في يونيو 2022 ، وبلغت هذه النسبة 484% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 48.9 % لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي، انخفضت نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية إلى 44.1 % بنهاية سبتمبر ، مقابل 45.5.1% بنهاية يونيو ، ووصلت هذه النسبة إلى 44.3 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 43.9 % لدى أكبر5 بنوك .

كما تراجعت أيضا نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 66.6% بنهاية سبتمبر ، مقابل 66.8 % في يونيو، وسجلت هذه النسبة 73.5 % في أكبر10 بنوك ، وبلغت 82.9 % لدى أكبر5 بنوك .

وقال البنك المركزي إن إجمالي الودائع بالبنوك قفزت لنحو 7.819 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 7.353 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 ، بزيادة قدرها نحو 466 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه يخص البنوك العشرة الكبار من تلك الودائع نحو 6.043 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 5.372 تريليون جنيه.

أضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 72.3% بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 73.4 % بنهاية يونيو ، وبلغت هذه النسبة 71.7% لدى أكبر10 بنوك و 71.5% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزي إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في سبتمبر 2022 إلى 46.9%، مقابل 43.5% في يونيو ، وسجلت هذه النسبة 47 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 46.9 % لدى أكبر5 بنوك.

وفي المقابل تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 77.3% فى سبتمبر ، مقابل 78% في يونيو ، وبلغت هذه النسبة 77.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 77.3% في أكبر5 بنوك .

وقال البنك المركزي إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 4.058 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 3.739 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 ، بزيادة قدرها نحو 319 مليار جنيه.

أشار إلى أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 3.218 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 2.914 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي ، تراجعت نسبة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، إلى 25% من إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 25.2% بنهاية يونيو 2022، وبلغت هذه النسبة 27.4% لدى أكبر10 بنوك ، و 28.5% لدى أكبر5 بنوك.

وقال المركزي إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك تراجعت إلى 20.5 بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 20.9% بنهاية يونيو 2022 ، وبلغت هذه النسبة 19.6% لدى أكبر10 بنوك ، و 19.6% أيضا لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 16.7% ، مقابل 17.1% ، وبلغت هذه النسبة 15.5% لدى أكبر10 بنوك و 15.3% لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.6% بنهاية سبتمبر ، مقابل 12.2% بنهاية يونيو ، وبلغت هذه النسبة 10.5% لدى أكبر10 بنوك و 9.9% لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة الرافعة المالية في البنوك لتسجل 6.7% بنهاية سبتمبر ، مقابل 6.9% في يونيو ، وبلغت هذه النسبة 6% في أكبر10 بنوك و 5.8% في أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المركزي عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى -2.3% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل -2.3% بنهاية يونيو 2022.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت -3.2% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت -3.6% في أكبر 5 بنوك.

أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.

ونتيجة للنشاط والآداء القوي للبنوك العاملة بالسوق المصرية فقد سجلت صافي أرباح بلغت نحو 93.396 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل نحو 56.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وكشف تقرير المركزي أن صافي العائد بالبنوك بلغ 225.807 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 141.032 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وبحسب التقرير سجل صافي إيرادات النشاط نحو 272.230 مليار جنيه ، مقابل 171.462 مليار جنيه ، فيما سجلت إجمالي المصروفات نحو 178.8 مليار جنيه ، مقابل 114.595 مليار جنيه.

واستحوذت البنوك العشرة الكبار على نسبة 78.29% من أرباح البنوك لتسجل 73.125 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، بينما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على 65.1% من أرباح القطاع لتسجل 60.894 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

ويتصدر قائمة تلك البنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وQNB الأهلي ، وكريدي أجريكول – مصر ، وفيصل الإسلامى المصري ، والتعمير والإسكان.

وكشف التقرير أن صافي العائد للبنوك الخمسة الكبار سجل 144.194 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط بقيمة 174.9 مليار ، وإجمالي المصروفات 114.042 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

يأتي ذلك فيما سجل صافي العائد بالبنوك العشرة الكبار نحو 170.721 مليار جنيه، وبلغت صافي إيرادات النشاط نحو 206.980 مليار، وإجمالي المصروفات نحو 133.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وقال البنك المركزي إن العائد على متوسط الأصول بالبنوك سجل 1.2% بنهاية سبتمبر 2022 دون تغير يذكر منذ بداية العام ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 16.19%، ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4.2%.

أشار إلى أن العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك بلغ 1.4% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 20.2% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4.3%.

وبحسب المركزي سجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.3% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 4.3%.