سي آي كابيتال: إتمام صفقة إصدار سندات توريق لـ”أمان للخدمات المالية” بقيمة 403.4 مليون جنيه

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403.4 مليون جنيه.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 70.1 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والثانية بقيمة 231.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 102 مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاثة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، والثانية على تصنيف AA، وأخيراً حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وأعرب عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته ببدء العام بإصدار هام في قطاع شركات الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة أن الإصدار يأتي بعد سلسلة صفقات مهمة نفذتها الشركة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف أن شركة سي آي كابيتال تتطلع لإتمام المزيد من الصفقات عبر كافة أنواعها خلال العام الجاري لترسخ من ريادتها للسوق المصري كأكبر مقدم لخدمات بنوك الاستثمار في مصر.

ومن جانبه أعرب محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي أي كابيتال عن سعادته بإتمام أول إصدارات العام الحالي مع بداية العام والتي تعكس ثقة العملاء والمستثمرين بسي أي كابيتال وسوق أدوات الدين الذي يشهد مؤخرا نمواً إيجابياً وارتفاعاً لقيم الإصدارات.

وأضاف محمد عباس أن هذا الاصدار يساهم في زيادة التمويل لقطاع التمويل الاستهلاكي الذي أصبح مصدر اهتمام شريحة ضخمة من المستهلكين في ظل الظروف الحالية.

يذكر أن شركة سي أي كابيتال قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه ، كما أتمت الشركة في بداية شهر نوفمبر صفقة إصدار سندات توريق لشركة بلنك للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية 202 مليون جنيه.