سي آي كابيتال: إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية ، اليوم، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 15 مليار جنيه ، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي الإصدار على 4 شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

وحصلت تلك الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة.

ومن جانبه أشاد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side بشركة سي آي كابيتال بتسارع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات البارزة التي ينفذها فريق العمل.

أشار هلال إلى أنه منذ بداية العام قامت شركة سي آي كابيتال بإتمام 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تصل لنحو 27 مليار جنيه.

أوضح أن الشركة ، من خلال خدمات إصدار الدين والوساطة في السندات بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت ، تخلق فرصا استثمارية لكافة أنواع المستثمرين ، سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد.

ومن جانبه أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إلى أن السوق المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية.

أضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.