“التجاري الدولي” : إتمام الإصدار الأول لسندات بقيمة 700 مليون جنيه لصالح “درايف”

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر اتمام الإصدار الأول لسندات اسمية لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ، العاملة في مجال التخصيم والتمويل الإستهلاكي ، والمملوكة بالكامل لشركة جي بي أوتو، بقيمة 700 مليون جنيه ، ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، على أن تدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات الشركة القائمة ، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة في التوسع في نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وتعد شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية واحدة من أكبر 5 شركات للتخصيم بمصر ، طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث تقوم بتقديم خدمات التخصيم ، بالإضافة إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في خلال الربع الثالث من عام 2021.

وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين في الملاءة المالية للشركة، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتماني -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الانتماني “ميريس”.

وقالت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي مصر إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات أسمية في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق.

أشارت إلى أن مشاركة البنك التجاري الدولي مصر كمستشار مالي ومدير للإصدار ترتكز على حرص البنك الدائم لدعم الشركات العاملة في كافة المجالات ، بما في ذلك تدعيم وتنشيط  سوق الخدمات المالية غير المصرفية و سوق السندات المصري ، معربة عن اعتزازها بمشاركة بعض من كبرى صناديق الاستثمار بمصر في هذا الإصدار ، والذي يأتي تماشيا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي – مصر قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ، فيما قام مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.