ارتفاع معدلات القروض والسلف للبنوك الـ 10 الكبار بالسعودية بنسبة 3% خلال الربع الثالث من 2020
أعلنت شركة “ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها “أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية” للربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسب العائد مع ارتفاع الدخل الشغيلي وانخفاض المخصصات.
كما شهدت البنوك العشر الأكبر في المملكة زيادة في معدلات القروض والسلف التي نمت بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 3.0٪ على أساس فصلي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بنسبة 1.9٪ على أساس فصلي، ودفع لهذا النمو بشكل أساسي زيادة الإقبال على الائتمان من قبل المستهلكين. وكذلك، شهدت الودائع تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة.
وواصلت البنوك في المملكة تحسين مستويات كفاءتها، حيث تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل للربع الثالث على التوالي على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية هذا الربع بنسبة 4.6٪ على أساس فصلي، كما ساهمت زيادة الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع بنسبة 6.5٪ على أساس فصلي في هذا الانخفاض.
واستمر صافي هامش الفائدة في الانخفاض بشكل كبير، حيث وصلت إلى 3.02٪ وهو أدنى مستوى لها خلال عدة أعوام بعد استمرار الانخفاض عوائد الائتمان. ويشير التقرير أيضاً إلى انخفاض مخصصات القروض بنسبة 36.7٪ على أساس فصلي لتصل إلى 3.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2020 ، وهو ما كان تطوراً إيجابيًا في النتائج.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في الربع الثالث من عام 2020 بالربع الثاني من العام نفسه، بالاستناد إلى البيانات الفصلية الصادرة عنها.
وشهدت معدلات القروض والسلف لدى أكبر عشرة بنوك في المملكة خلال الربع الثالث من العام 2020 ارتفاعاً سريع الوتيرة بنسبة بلغت 3.0% في حين شهدت الودائع أيضاً تحسناً بنسبة2.8%. وساهم افتتاح بعض القطاعات بعد الربع الثاني من عام 2020 في ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع حيث بلغت %86.9 في الربع الثالث بالمقارنة مع 86.7% خلال الربع الثاني من العام.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.5% على أساس فصلي في الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بانخفاض بنسبة 3.9% في الربع الثاني. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.0% على أساس فصلي، حيث ساهم انخفاض أسعار الفائدة بتعويض الزيادة الهامشية في القروض والسلف. وشهد صافي دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 20.0%، حيث أثّر تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبط بالجائحة على دخل الرسوم المتولدة عن أحجام الأعمال والبطاقات الائتمانية الجديدة.
وشهد الدخل التشغيلي تفاوتاً في البنوك الفردية، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بأسرع وتيرة للبنك الأهلي التجاري بنسبة 18.3% على أساس فصلي، بينما انخفض للبنك السعودي البريطاني (ساب) بنسبة 7.6% مع انخفاض مؤشر تأمين البنك الوطني بنسبة 0.7% على أساس فصلي.
وواصل صافي هامش الفائدة تراجعه مع وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها خلال عدة أعوام. وانخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 3 نقاط أساس 3.02% خلال الربع الثالث، وذلك بسبب انخفاض عائدات الائتمان بمقدار 19 نقطة أساس نتيجة لخفض أسعار الفائدة. وسجل البنك السعودي البريطاني (ساب) تراجعاً بصافي هامش الفائدة بنسبة 27 نقطة أساس على أساس فصلي، كما سجل بنك الرياض تراجعاً بنسبة 20 نقطة أساس.
وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً طفيفاً للربع الثالث على التوالي من عام 2020 لتبلغ 34.3% بالمقارنة مع نسبة 34.9% في الربع الثاني. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.6% على أساس فصلي، ومع ذلك فقد فقد شهد الدخل التشغيلي ارتفاعاً سريعاً. وأشار 6 من أصل عشرة بنوك إلى تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لديها.
وشهد إجمالي المخصصات تراجعاً بنسبة 36.7٪ في الربع الثالث على أساس فصلي مقارنة بالارتفاع الملحوظ في الربع الثاني. بينما حافظت نسبة القروض المتعثرة / نسبة صافي القروض على استقرارها بشكل عام عند 2.0٪. وانخفض مؤشر تكلفة المخاطر من 1.28٪ في الربع الثاني من عام 2020 إلى 0.79٪ في الربع الثالث من العام. بينما تراجعت نسبة التغطية بشكل أكبر لتصل إلى 144.1٪ نتيجة لارتفاع نسبة القروض المتعثرة بنسبة 3.6٪ على أساس فصلي.
وشهدت الربحية تحسناً مع زيادة الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات المدعومة بنسب العائد. وارتفع صافي الدخل بنسبة 27.5٪ على أساس فصلي، نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.5٪ وانخفاض المخصصات بنسبة 36.7٪ على أساس فصلي. وانعكس ذلك على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 13.2٪ من 10.3٪ في الربع الثاني من عام 2020.
