تعرف على أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية 2019

المركزي : 83.184 مليار جنيه صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية

إرتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المصرية الى 5.865 تريليون جنيه

تراجع حجم القروض غير المنتظمة الى 4.2% من إجمالي القروض بالبنوك

ارتفاع نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية الى 44.8%

1.4 % العائد على متوسط الأصول بالبنوك

البنوك الـ 10 الكبار تستحوذ على 74.98% من إجمالي الودائع

كشف البنك المركزي المصري عن أهم مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية ، وما بتعلق بجودة الإئتمان بها ، وقوة مراكزها المالية ، وأرباحها المحققة بنهاية عام 2019.

وأوضح المركزى ، فى تقريره ربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك سجلت 4.2% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 4.5 % بنهاية سبتمبر 2019.

أضاف أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3.3 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، وبلغت 2.7 % لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزى الى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 97.6% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر 2019 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات الى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 127.473 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 83.24 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 66.294 مليار جنيه.

أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 245.112 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 157.716 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الإحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 142.821 مليار جنيه.

قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية إرتفعت إلى 44.8% بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 44.1% فى سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 43% لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 43.6 % لدى أكبر5 بنوك.

أوضح ، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت الى الى 39.2 % ، مقابل 38.9 % ، ووصلت هذه النسبة الى 36.3 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 35.8% لدى أكبر5 بنوك.

أضاف ، أن نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك ارتفعت أيضا الى 71.4% فى ديسمبر ، مقابل 67% بنهاية سبتمبر ، وسجلت هذه النسبة 76.6 % فى أكبر10 بنوك ، وبلغت 80.8 % لدى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع الخاص على 63.3% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 ، مقابل 64 % بنهاية سبتمبر.

أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 56.5 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 53 % من القروض لدى أكبر5 بنوك.

قال البنك المركزي إن البنوك الـ 10 الكبار تستحوذ على نحو 74.98% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي المصري حتى نهاية عام 2019.

أوضح المركزي ، أن إجمالى الودائع بالبنوك بنهاية شهر ديسمبر 2019 بلغ نحو 4.222 تريليون جنيه ، ، مشيرا الى أنه يخص البنوك العشرة الكبار منها نحو 3.166 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 2.699 تريليون جنيه بما يعادل نحو 63.92% من إجمالي الودائع بالبنوك.

أضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت بنهاية ديسمبر 2019 نحو 71.4% ، مقابل 46.5 % بنهاية شهر سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 70.8 % لدى أكبر10 بنوك و 69.9% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزى الى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك سجل فى ديسمبر 45.8% ، دون تغير عن شهر سبتمبر ، وسجلت هذه النسبة 47.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 47.3 % لدى أكبر5 بنوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك الى 74% فى ديسمبر ، مقابل 73.9% فى سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 75.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 76.3% فى أكبر5 بنوك.

وفى شأن آخر قال البنك المركزى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة الاستثمار فى أذون الخزانة ، وصلت لنحو 20.5% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 19.2 % بنهاية شهر سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 22.6% لدى أكبر10 بنوك ، و24.2 % لدى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.071 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 1.995 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، وبلغ حجم استثمارات أكبر10 بنوك بها نحو 1.643 تريليون جنيه ، وبلغ نحو 1.421 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك.

قال البنك المركزي إن إجمالى رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المحلية بلغ نحو 156.236 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

أوضح المركزي أن رأسمال أكبر10 بنوك يبلغ نحو 100.306 مليار جنيه ، بينما بلغ راسمال أكبر5 بنوك نحو 82.506 مليار جنيه.

وفى الوقت الذى لم يكشف فيه المركزى عن أسماء البنوك الخمسة أو العشرة الكبار ، إلا أنه من المعروف انه يتصدرها بنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وقطر الوطنى الاهلى ، والعربى الأفريقى ، وHSBC ، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو ، وكريدى أجريكول.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنوك ، قال البنك المركزي إن البنوك العاملة فى السوق المصرية حققت صافى أرباح قدرها 83.18 مليار جنيه بنهاية 2019 ، مقابل 60.758 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

أوضح المركزى ، أن أكبر 5 بنوك استحوذت على نحو 50.1% من إجمالى الأرباح التى حققتها البنوك ، حيث بلغ حجم أرباحها نحو 41.679 مليار جنيه.

وحققت أكبر 10 بنوك أرباحا بقيمة 58.791 مليار جنيه بما يعادل نحو 70.67% من إجمالى أرباح البنوك.

ويتصدر قائمة تلك البنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة و QNB- الاهلى وكريدى أجريكول – مصر ، وفيصل الاسلامى المصرى ، والتعمير والإسكان.

وبحسب المركزى فقد بلغ صافى العائد الذى حققته البنوك العاملة فى مصر حتى نهاية 2019 نحو 154.952 مليار جنيه ، وبلغت حصة أكبر 10 بنوك 107.665 مليار جنيه ، بما يعادل 69.494% ، وبلغت حصة أكبر 5 بنوك 80.467 مليار جنيه ، بما يعادل 51.93 % من اجمالى العائد بالبنوك مجتمعة.

وقال البنك المركزي إن العائد على متوسط الأصول بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بلغ 1.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، دون تغير عن شهر سبتمبر من العام نفسه.

أوضح المركزي ، أن العائد على متوسط الأصول لدى أكبر 10 بنوك سجل 1.3% ، وسجل 1.1% لدى اكبر 5 بنوك .

أضاف ، ان العائد على متوسط حقوق الملكية لدى البنوك بلغ 19.2 % فى ديسمبر ، دون تغير أيضا عن شهر سبتمبر، وبلغ 18.4% لدى اكبر 10 بنوك ، بينما وصل الى 16.3% لدى اكبر 5 بنوك .

وبلغ صافى هامش العائد 3% ، وسجل 2.7% لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر ، بينما سجل هذا العائد 2.3% لدى أكبر 5 بنوك.

أضاف المركزي أن صافى إيرادات النشاط بالبنوك بلغ نحو 189.785 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، واستحوذت اكبر 10 بنوك على 130.744 مليار جنيه ، بما يعادل 68.89% ، وبلغت حصت أكبر 5 بنوك 97.964 مليار جنيه ، بما يعادل 51.618%.

وفي المقابل بلغ حجم مصروفات البنوك بنهاية 2019 نحو 106.601مليار جنيه ، منها نحو 71.953 مليار جنيه تخص اكبر 10 بنوك بما يعادل 66.559% ، ونحو 56.286 مليار تخص اكبر 5 بنوك ، بما يعادل 52.8%.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك ، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت الى 18.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 18.1% بنهاية سبتمبر من العام نفسه ، وبلغت هذه النسبة 18.4% لدى أكبر10 بنوك ، و18.5 % لدى أكبر5 بنوك.

وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 15.9% بنهاية ديسمبر ، مقابل 15.5% بنهاية سبتمبر، وبلغت هذه النسبة 15.9% لدى أكبر10 بنوك و15.8% لدى أكبر5 بنوك.

وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016 ، وعن 7.25% لعام 2017 ، وعن 7.875% لعام 2018 ، وعن 8.5% لعام 2019.

وبحسب المركزى فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.7% بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 11% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 11.2 % لدى أكبر10 بنوك و10.7% لدى أكبر5 بنوك.

وتنص تعليمات المركزى على أنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا إليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016 ، و5.75% لعام 2017 ، و6.375% لعام 2018 ، و7% لعام 2019.

وارتفعت نسبة الرافعة المالية فى البنوك الى 7.4% بنهاية ديسمبر ، مقابل 7.2% فى سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 6.9% فى أكبر10 بنوك و6.7 % فى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزى ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المصرى عن انخفاض صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية الى 2.9% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 3.5% فى سبتمبر.

أوضح المركزى أن هذه النسبة وصلت الى 4% لدى أكبر 10 بنوك ، بينما سجلت فى أكبر 5 بنوك 4.5%.