بلومبرج: مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى لطرح صكوك خضراء دولارية لأجل 5 سنوات

يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي طرح صكوك خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب بلومبرج.

ويأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.

ومن المتوقع أن تتمتع الصكوك المرتقبة بتصنيف الدرجة الاستثمارية وستكون بالحجم القياسي، مع تقديم عوائد ثابتة للمستثمرين.

وعين المصرف ، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد للإصدار ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي ، إلى جانبه ، كمديرين مشتركين لبناء سجل الأوامر ومديرين رئيسيين مشتركين.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بتصنيف “A2″ من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، و”+A” من نظيرتها فيتش، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بلومبرج ، أجرى المصرف مكالمة هاتفية مع المستثمرين العالميين اليوم الاثنين لمناقشة الإصدار المرتقب، تليها سلسلة من المكالمات والاجتماعات المقررة لمستثمري الدخل الثابت في لندن غداً الثلاثاء.