122.27 مليار جنيه مخصصات لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها بالبنوك بنهاية يونيو 2019

المركزى : ارتفاع طفيف للقروض غير المنتظمة بالبنوك بنهاية النصف الأول من 2019 ، لتصل الى 4.2% من إجمالى محفظة القروض مقابل 4.1 % بنهاية مارس

البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 236.065 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، نصيب العشرة الكبار منها 186.712 مليار جنيه

تراجع نسبة القروض للودائع بالبنوك الى 46.5% بنهاية يونيو 2019 مقابل 47.5 % فى مارس 2019

القطاع الخاص يستحوذ على 61.5% من إجمالى  القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية النصف الأول من 2019

1.765 تريليون جنيه حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية يونيو 2019

وصول حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية الى 152.661 مليار جنيه حصة أكبر5 بنوك منها 82.733 مليار جنيه

ارتفاع صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية الى نحو  62.489 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 45.843 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018

قال البنك المركزى المصرى أن نسبة القروض غير المنتظمة سجلت 4.2% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 4.1 % بنهاية مارس 2019.

أوضح المركزى ، فى تقريره ربع السنوى عن السلامة المالية للبنوك ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3% من إجمالى    القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، وبلغت 2.4 % لدى أكبر5 بنوك .

اشار المركزى الى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 97.8% من إجمالى     القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2019 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات الى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية .

 ” بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 122.272 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 77.666 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 61.876 مليار جنيه ” ، بحسب المركزى

أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 236.065 مليار جنيه بنهاية  يونيو 2019 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 186.712 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 153.668 مليار جنيه .

وبحسب المركزى ، فقد تراجعت نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية الى 46.5% بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 47.5 % فى مارس 2019 ، و 47.8 % فى ديسمبر 2018 ، وبلغت هذه النسبة 45.3 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 46.1 % لدى أكبر5 بنوك .

اوضح المركزى، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية بلغت 40.1 %  بنهاية يونيو دون تغير عن شهر مارس ، ووصلت هذه النسبة الى 37 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 36.5 % لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك الى 71% بنهاية يونيو ، مقابل 73.7 % فى مارس ، وسجلت هذه النسبة 78.8 % فى أكبر10 بنوك ، وبلغت 90.1 % لدى أكبر5 بنوك .

” استحوذ القطاع الخاص على 61.5% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر يونيو 2019 ، مقابل 59.9 % بنهاية مارس 2019 ، مقارنة بنحو 58.7 % بنهاية شهر ديسمبر 2019 ” ، بحسب المركزى

اضاف أن القطاع الخاص استحوذ على 54.2 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 50.7 % من القروض لدى أكبر5 بنوك .

” بلغ إجمالى الودائع بالبنوك بنهاية شهر يونيو 2019 نحو 3.992 تريليون جنيه ، مقابل 3.914 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس، يخص منها البنوك العشرة الكبار نحو 2.959 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك عاملة فى مصر نحو 2.512 تريليون جنيه ” ، بحسب المركزى

اضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك خلال بنهاية يونيو 2019 بلغت 72.6% ، مقابل  69.3 % بنهاية شهر مارس ، وبلغت هذه النسبة 71.6 % لدى أكبر10 بنوك و 71.4% لدى أكبر5 بنوك .

” تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك فى يونيو 2019 الى 41.9% ، مقابل 43.4 % فى مارس ، وسجلت هذه النسبة 43.7 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 43.2 % لدى أكبر5 بنوك ” ، بحسب المركزى

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك  الى 68.6% فى يونيو ، مقابل 65.7 % بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 67.7 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 67% فى أكبر5 بنوك.

وفى شان آخر قال البنك المركزى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، وصلت لنحو 16.6% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية يونيو 2019 ، مقابل  15.8 % بنهاية شهر مارس ، وبلغت هذه النسبة 18.2% لدى أكبر10 بنوك ، و19.6 % لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 1.765 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ، وبلغ حجم استثمارات أكبر10 بنوك فى الاوراق المالية والاذون نحو 1.381 تريليون جنيه ، وبلغ نحو 1.190 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

” بلغ إجمالى رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية 152.661 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ” ، بحسب المركزى

أوضح البنك أن رأسمال أكبر10 بنوك يبلغ نحو 100.378 مليار جنيه ، بينما يبلغ راسمال أكبر5 بنوك نحو 82.733 مليار جنيه .

وفى الوقت الذى لم يكشف فيه المركزى عن اسماء البنوك الخمسة أو العشرة الكبار ، إلا أنه من المعروف انه يتصدرها بنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وقطر الوطنى الاهلى ، والعربى الأفريقى ، وHSBC ، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو ، وكريدى أجريكول.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك ، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت الى 16.9% بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 16.5% بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 16.8% لدى أكبر10 بنوك ، و16.8 % لدى أكبر5 بنوك .

وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 14% بنهاية يونيو ، مقابل 13.5 % بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 13.7% لدى أكبر10 بنوك و13.4% لدى أكبر5 بنوك .

وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016 ، وعن 7.25% لعام 2017 ، وعن 7.875% لعام 2018 ، وعن 8.5% لعام 2019.

وبحسب المركزى فقد بلغت نسبة رأس المال المستمر بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 10.4% بنهاية يونيو ، مقابل 10.3% بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 9.7 % لدى أكبر10 بنوك و9.1% لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فإنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا اليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016 ، و5.75% لعام 2017 ، و6.375% لعام 2018 ، و7% لعام 2019.

وارتفعت نسبة الرافعة المالية فى البنوك الى 6.7% فى يونيو 2019 ، مقابل 6.6 % فى مارس ، وبلغت هذه النسبة 6.2% فى أكبر10 بنوك و6 % فى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق متصل قال البنك المركزى أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية ارتفع الى نحو  62.489 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 45.843 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، بمعدل نمو بلغ نحو 36.3%.

وجاء ارتفاع أرباح البنوك على خلفية زيادة صافي العائد لديها الى نحو 131.413 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 78.612 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 ، بزيادة قدرها  52.8 مليار جنيه ، وبمعدل نمو 67%.

وارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 159.02 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 120.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018  ، بزيادة قدرها 38 مليار جنيه وبنسبة نمو 31%.

وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 96.525 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 75.046 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بنمو قدره 28.6% .

وقال البنك المركزى أن أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية حققت صافى أرباح قدرها 50.909 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 33.326 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

ويتصدر قائمة تلك البنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وقطر الوطنى – الاهلى ، وكريدى اجريكول – مصر ، وفيصل الإسلامى المصرى ، والتعمير والإسكان .

وبحسب المركزى فقد بلغ صافى العائد الذى حققته تلك البنوك حتى نهاية يونيو 2019 نحو 105.489 مليار جنيه ، مقابل 66.647 مليار جنيه بنهاية مارس.

أضاف ، أن صافى إيرادات النشاط بالبنوك بلغ نحو126.138 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مقابل 83.613 مليار جنيه بنهاية مارس.

وفى المقابل بلغ حجم مصروفات تلك البنوك 75.229 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 50.287 مليار جنيه بنهاية مارس.

وتزداد مصروفات البنوك عاما بعد عام ، على خلفية قيامها بالإنفاق على تحديث ودعم بنيتها التكنولوجية ، والتوسع الجغرافى سواء عن طريق الفروع الصغيرة والكبيرة أو من خلال الصارفات الالية وماكينات الـ POS ، للوصول لعملائها فى مختلف مناطق الجمهورية .

وقال البنك المركزى أن أكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية حققت صافى أرباح قدرها 42.424 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2019 ، مقابل 29.264 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.

وبحسب المركزى فقد بلغ صافى العائد الذى حققته تلك البنوك حتى نهاية  يونيو 2019 نحو 91.983 مليار جنيه ، مقابل نحو 60.461 مليار جنيه فى مارس 2019.

أضاف ، أن صافى إيرادات النشاط بالبنوك بلغ نحو 109.846 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 75.563 مليار جنيه بنهاية مارس.

وفى المقابل ارتفعت مصروفات أكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية الى نحو 67.422 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 ، مقابل نحو 46.3 مليار جنيه خلال الربع الأول.