تحوط البنوك ضد تداعيات ” كورونا ” يدفع أرباحها للتراجع خلال الربع الأول من 2020

مسح لـ ” بنوك واستثمار ” يرصد انخفاض أرباح 12 بنكا من بين 16 شملهم المسح

أدى تحوط البنوك ضد التداعيات المتوقعة لانتشار فيروس كورونا وقيامها بتكوين مخصصات وزيادة احتياطياتها تحسبا لأية مخاطر مستقبلية لانخفاض أرباحها خلال الربع الأول من 2020 .

وبحسب مسح أجراه ” بنوك واستثمار ” فقد كشفت نتائج أعمال 16 بنكا تحقيق 12 بنكا منها تراجعا فى الأرباح بنهاية شهر مارس 2020 ، مقارنة بمارس 2019 ، بينما أفلتت 4 بنوك فقط من هذا التراجع.

وتضمنت قائمة البنوك التى تراجعت أرباحها ، التجاري الدولي – مصر ، فيصل الإسلامي المصري ، القاهرة ، بلوم – مصر ، الإمارات دبي الوطني ، الكويت الوطني ، الإسكندرية ، مصرف أبو ظبي الإسلامي ، البركة – مصر ، كريدي أجريكول – مصر، قناة السويس، والتعمير والإسكان ،

وفى المقابل حققت بنوك QNB  الأهلي ، saib ، والأهلي الكويتي – مصر، EGBank إرتفاعا في أرباحها.

البنك التجاري الدولي – مصر

أظهرت القوائم المالية للبنك التجاري الدولي CIB، تراجع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 2.398 مليار جنيه، مقابل 2.64 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

يأتي هذا التراجع رغم ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 25% بنهاية مارس 2020 ، ليصل إلى 6.195 مليار جنيه، مقابل 4.939 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 ، كما ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 10.687 مليار جنيه، مقابل 10.278 مليار جنيه.

وفي تفسيره لتراجع الأرباح أوضح هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن هناك العديد من المصروفات التى تحملها البنك بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ، منها ضخ استثمارات في فترة وجيزة لتظبيط آليات العمل عن بعد، ومنها استثمارات بالبنية التحتية بالإضافة لالتزام مجلس الإدارة والعاملين بالمساهمة بتخفيف الأعباء التي فرضها كورونا على الاقتصاد المحلي ، ومساهمة فى العديد من المبادرات التى تهدف لدعم العمالة غير المنتظمة ومساندة الدولة على تجاوز الأزمة.

أضاف عز العرب ، في تصريحات له عقب صدور نتائج أعمال البنك ، أنه من الأسباب الأخرى لانخفاض الأرباح قيام البنك بتطبيق معيار محاسبي يعطي البنوك القدرة على أن تضع توقعات لما هو قادم ، وتقوم على أساسها ببناء احتياطيات أو مخصصات ، فيما يخص بعض الصناعات التى يعمل بها العميل ، وليس العميل بذاتة .

تابع ” قد نكون وضعنا اعتبارات أقل تحفضاً بداية العام قبل انتشار كورونا ولكن جرى الآن تجديد لهذه التوقعات بحيث تنتقل من متوسط إلى أكثر تحوطاً”.

بنك القاهرة

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة تحقيق تراجع في صافي الأرباح بنسبة 30% خلال الربع الأول من 2020 ، لتصل إلى 838 مليون جنيه مقابل نحو 1.218 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

وجاء انخفاض أرباح بنك القاهرة رغم ارتفاع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2020 ، مقارنة بـ 2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، وبنسبة نمو بلغت 19%.

كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 30% ليسجل 433 مليون جنيه بالمقارنة بـ 333 مليون جنيه ، مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتصل الى 2.9 مليار جنيه مقارنة ب 2.4 مليار جنيه.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن البنك يعمل وفق سياسات وإجراءات تحوطية لمواجهة الأحداث الراهنة، حيث قام البنك بزيادة مخصص خسائر الإضمحلال بنحو 739 مليون جنيه ، مما أدى إلى تراجع صافى أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري .

كريدي أجريكول – مصر

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول – مصر، عن الربع الأول من 2020، تراجع أرباح البنك بعد الضريبة بنسبة 36.6 بالمائة ، لتصل إلى 439.96 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 693.75 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة حيث سجلت 1.36 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

بنك الإسكندريةكشفت القوائم المالية لبنك الإسكندرية، تسجيل انخفاض في صافي أرباح البنك بقيمة 71.6 مليون جنيه وبنسبة 7.7% على أساس سنوي، لتسجل 860.8 مليون جنيه بنهاية أول 3 أشهر من  2020، مقابل 932.4 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة من 2019.

وبحسب القوائم المالية للبنك ، فقد سجلت أرباحه قبل الضرائب 1.074 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 1.218 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، لتسجل انخفاضاً بنسبة 12% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 162 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 160 مليون جنيه بنهاية الفترة المقارنة، ليسجل نمواً بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

بينما انخفض صافي الدخل من العائد بنفس النسبة (1.3%) ليسجل 1.465 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 1.484 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019.

بنك فيصل الإسلامى المصرى

كشفت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامى المصرى عن تحقيق البنك أرباحا قبل الضرائب بلغت نحو 594.774 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.266 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 .

أضاف ان  صافى أرباح الفترة سجل 469.023 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.043 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019.

وتراجع صافى الدخل من العائد لدى بنك فيصل نحو 950.369 مليون جنيه فى مارس 2020 ، مقابل 1.0516 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019 .

كما تراجع عائد مشاركات ومرابحات ومضاربات والإيرادات المشابهة  نحو 2.186 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 2.208 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بتراجع قدره 22.054 مليون جنيه.

وفي المقابل ارتفعت تكلفة الأوعية الإدخارية والتكاليف المشابهة إلى 1.235 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.156 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر2019.

بنك بلوم مصر

تراجعت صافي أرباح بنك بلوم – مصر لتسجل 207.08 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 276.261 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وكشفت قوائم البنك المالية أن أرباح البنك قبل ضرائب الدخل سجلت 291.07 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 355.86 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وارتفع إجمالي المصروفات الإدارية بالبنك 137.19 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 116.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 408.59 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 380.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2019 ، فيما سجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 1.132 مليار جنيه ، مقابل 1.206 مليار جنيه.

وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 723.5 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 825.18 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

الإمارات دبي الوطني – مصر

تراجعت صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بعد الضرائب نحو 326.01 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 377.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وكشفت القوائم المالية للبنك أن إجمالي الربح قبل ضرائب الدخل تراجع إلى 463.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 485.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وبلغ إجمالي صافي الدخل من العائد نحو 762.9 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 688.2 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وارتفعت ضرائب الدخل التى تحملها البنك الى 137.9 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 107.9 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2019 ، كما زادت المصروفات الإدارية نحو 301.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 261.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

بنك الكويت الوطني – مصر

تراجع صافى أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بعد الضرائب لتسجل 402.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 509.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2019.

وكشفت القوائم المالية للبنك أن إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب بلغت 577.5 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 مقابل 663.3 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

أشارت القوائم إلى ارتفاع مصروفات ضرائب الدخل سجلت 174.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 153.3 ميون جنيه بنهاية مارس 2019.

وسجل صافى إيرادات النشاط للبنك نحو 882.4 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 923 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2019.

وبلغ صافي الدخل من العائد 728.5 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 769.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحه بنسبة 18 بالمائة ، لتصل إلى 230.35 مليون جنيه ، مقابل 279.44 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

يأتي ذلك رغم ارتفاع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 1.79 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 1.59 مليار جنيه في الربع المقارن من 2019.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك البركة مصر تراجع أرباح البنك خلال الربع الأول من 2020 إلى 264.24 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 266.28 مليون جنيه في الربع الأول  من 2019.

يأتي ذلك رغم ارتفاع صافي دخل البنك من العائد إلى 562.18 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 ، مقابل دخل بلغ 494.33 مليون جنيه في الربع الأول من 2019.

قناة السويس

كشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع صافي ربح البنك بنسبة 11 %، لتصل إلى 114.35 مليون جنيه بنهاية مارس ، مقابل 128.56 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وسجل البنك ارتفاعا في صافي دخل البنك من العائد والأتعاب العمولات لتسجل 422.21 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 370 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 1.134 مليار جنيه ، مقابل 1.214 مليار جنيه ، وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 774.962 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 928.223 مليون جنيه بنهاية مارس 2019  .

وبلغ صافى الدخل من العائد نحو 359.340 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 286.322 مليون جنيه بنهاية مارس 2019 .

بنك التعمير والإسكان

حقق بنك التعمير والإسكان أرباحا قبل الضرائب بلغت نحو 757.782 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 ، مقابل 781.648 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019.

وسجلت صافى أرباح البنك بعد الضرائب نحو 604.584 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 603.017 مليون جنيه بنهاية مارس 2019 ، بارتفاع قدره 1.567 مليون جنيه .

وقال البنك ، فى بيان صادر عنه للبورصة المصرية ،  إن الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول، شهدت صدور حزمة من القرارات والتعليمات من البنك المركزى المصرى بشأن علاج الاثار السلبية على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفى نتيجة جائحة كوفيد 19 والتى من أهمها تخفيض أسعار الإقراض والخصم بنسبة 3 % خلال هذه الفترة المالية.

أوضح أن ذلك أثر على انخفاض ايرادات النشاط لحظياً فى حين تبقى تكاليف بعض التوظيفات مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديد استحقاقها مما يؤثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك فى الأجل القصير.

أضاف ، ” بالرغم من هذه الأوضاع التى تشهد حالة من عدم الاستقراركان هدفنا الرئيسى يرتكز على استمرار تقديم خدماتنا المصرفية الشاملة دون انقطاع لعملائنا بعد تطبيق إجراءات وقائية لحماية وسلامة العاملين والعملاء وضمان الحفاظ على قوة المركز المالى للبنك بالرغم من إجراء تدعيمات إضافية احترازية للمخصصات الائتمانية فى الربع الأول من عام 2020 ،من أجل زيادة التغطية تحسباً لتراجع جودة الائتمان فى الفترات المالية القادمة حتى نهائية عام 2020 “.

وأشار البنك إلى  تراجع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى 964 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 3.489 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 بنسبة تراجع 127.6 % .

QNB الأهلي

حقق بنك QNB الأهلى أرباحا قبل الضرائب بقيمة 2.742 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 2.549 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

وكشفت بيانات مالية للبنك أن صافى الربح بعد الضرائب بلغ 1.920 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 1.912 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3.848 مليار جنيه بنهاية  مارس 2020 ، مقابل 3.213 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 ، بنسبة نمو 19.7%.

وفي المقابل تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 8.105 مليار جنيه، مقابل 8.146 مليار جنيه ، وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 4.257 مليار جنيه ، مقابل 4.932 مليار جنيه.

Saib

حقق بنك Saib أرباحاً قبل الضرائب بلغت 12.818 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 10.881 مليون دولار بنهاية مارس 2019، بنسبة نمو 18%.

وسجل إجمالي صافي الربح بعد الضريبة نحو 4.115 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 785 ألف دولار بنهاية مارس 2019، بنسبة نمو 424%.

وبلغ إجمالي الأرباح المحتجزة بالبنك نحو 29.474 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 33.469 مليون دولار بنهاية عام 2019.

البنك الأهلي الكويتي – مصر

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي خلال الربع الأول من 2020؛ بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من 2019 ، ليصل إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح البنك ، في بيان له ، أن صافي الأرباح التشغيلية بلغ 316 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 212 مليون جنيه بنهاية مارس 2019.

وقال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك ن فريق عمل البنك، أظهر إصرارا كبيرا ومثابرة حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، ” لقد تمكن البنك من الحفاظ على وتيرة النمو خلال الربع الأول من 2020، رغم الظروف غير المسبوقة للسوق المصرفي المصري ، وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم نتيجة لانتشار وباء كورونا ، وتمكن البنك من اتباع نهج متوازن بين الإقراض والمخاطر الائتمانية.

EGBank

كشفت نتائج أعمال EGBank عن ارتفاع صافى أرباح البنك قبل الضريبة إلى 248.378 مليون جنيه بنهاية  مارس 2020 ، مقابل 245.646 مليون جنيه بنهاية مارس 2019 بزيادة قدرها 2.732 مليون جنيه  بنسبة 1% .

وسجلت صافى الأرباح بعد الضريبة نحو 153.632 مليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، مقابل 148.201 مليون جنيه بنهاية مارس 2019، بزيادة بنسبة 4% ، وسجل النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح نحو 40 جنيها .

وذكر البنك فى بيان  للبورصة المصرية أنه نتيجة لانتشار جائحة فيروس كوفيد 19 قام البنك بمراقبة الوضع عن كثب ، وقام بتفعيل ممارسات لإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الاعمال فى البنك فى ظل الاضطرابات المحتملة بسبب تفشى الفيروس على عملياته وادائه المالى .