تعرف على أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية النصف الأول من 2020

تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.9% من إجمالى محفظة القروض بالبنوك بنهاية يونيو 2020

البنك المركزي : 150.079 مليار جنيه حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها بجانب إحتياطيات بقيمة 319.817 مليار جنيه     

ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى 47.1% بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 45.9% فى مارس

61.9% حصة القطاع الخاص من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية يونيو

البنوك الـ 10 الكبار تستحوذ على نحو 77.38% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي المصري

كشف البنك المركزي المصري عن أهم مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية ، وما بتعلق بجودة الإئتمان بها ، وقوة مراكزها المالية ، وأرباحها المحققة بنهاية يونيو 2020.

وأوضح المركزى ، فى تقريره ربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك سجلت 3.9% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 4.1 % بنهاية مارس 2020.

أوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.8 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، وبلغت 2.3 % لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزى الى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 97.2% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو2020 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات الى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 150.079 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 101.583 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 82.930 مليار جنيه.

أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 319.817 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 239.968 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الإحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 201.307 مليار جنيه.

قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية إرتفعت إلى 47.1% بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 45.9% فى مارس 2020 ، وبلغت هذه النسبة 45% لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 45.2 % لدى أكبر5 بنوك.

أوضح ، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت الى الى 42.8 % ، مقابل 41.2 % ، ووصلت هذه النسبة الى 39.4 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 38.8% لدى أكبر5 بنوك.

وفي المقابل تراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 68.9% فى يونيو 2020 ، مقابل 69.6% بنهاية مارس 2020 ، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 74.4 % فى أكبر10 بنوك ، وبلغت 84.8 % لدى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فقد تراجعت حصة القطاع الخاص إلى 61.9% من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر يونيو 2020 ، مقابل 62.7 % بنهاية مارس 2020.

أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 54 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 50.1 % من القروض لدى أكبر5 بنوك.

قال البنك المركزي إن البنوك الـ 10 الكبار تستحوذ على نحو 77.38% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2020.

أوضح المركزي ، أن إجمالى الودائع بالبنوك بلغ نحو 4.686 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مشيرا الى أنه يخص البنوك العشرة الكبار منها نحو 3.626 تريليون جنيه ، بينما بلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 3.155 تريليون جنيه بما يعادل نحو 67.333% من إجمالي الودائع بالبنوك.

أضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك ارتفعت بنهاية يونيو 2020  إلى 73.3% ، مقابل 71.7 % بنهاية مارس 2020 ، وبلغت هذه النسبة 73.7 % لدى أكبر10 بنوك و 73.4% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزى الى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك سجل فى يونيو 2020 نحو 54.3% ، مقابل 49.7% بنهاية مارس ، وسجلت هذه النسبة 56.9 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 56.7 % لدى أكبر5 بنوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك الى 70.3% فى يونيو ، مقابل 71.2% فى مارس ، وبلغت هذه النسبة 69.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 68.6% فى أكبر5 بنوك.

قال البنك المركزى إن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة الإستثمار فى أذون الخزانة ، وصلت لنحو 23.1% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية يونيو ، مقابل 23.2 % بنهاية مارس 2020 ، وبلغت هذه النسبة 25.6% لدى أكبر10 بنوك ، و 27.3 % لدى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020 ، وبلغ حجم استثمارات أكبر10 بنوك بها نحو 1.154 تريليون جنيه ، وبلغ نحو 1.895 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك.

كشف المركزي عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك ليسجل 6.408 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وسجل المركز المالي للبنوك الـ 10 الكبار نحو 4.950 تريليون جنيه، وسجل المركز المالي للبنوك الخمسة الكبار نحو 4.303 تريليون جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ إجمالي أرصدة البنوك لدى بعضها فى الداخل 923.714 مليار جنيه ، فى حين سجلت أرصدتها فى الخارج نحو 230.051 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

أوضح أن رأسمال البنوك العاملة بالسوق المصرية وصل  لنحو 173.701 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2020 ، يخص البنوك الـ 10 الكبار منها نحو 120.109 مليار جنيه،  فيما بلغت رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبار نحو 98.534 مليار جنيه.

وفى الوقت الذى لم يكشف فيه المركزى عن أسماء تلك ، إلا أنه من المعروف أنه يتصدرها بنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وقطر الوطنى الاهلى ، والعربى الأفريقى ، وHSBC ، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو ، وكريدى أجريكول.

وكشف تقرير البنك المركزي أن البنوك العشرة الكبار استحوذت على نحو 82.79% من إجمالي أرباح البنوك لتسجل نحو 41.439 مليار جنيه يونيو 2020 ، مقابل نحو 31.787 مليار جنيه ، بما يعادل نحو 86.138% ، بنهاية مارس.

ويتصدرقائمة تلك البنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة و QNB – الاهلى،وكريدى أجريكول – مصر،وفيصل الإسلامى المصرى،والتعميروالإسكان .

واستحوذت البنوك الخمسة الكبار بالسوق على نحو 71.15% من أرباح البنوك لتسجل نحو 35.610 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 27.837  مليار جنيه ، بما يعادل 75.43% بنهاية مارس 2020.

وسجل  العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.8% بنهاية يونيو 2020 ، ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4%   فيما وصل صافي هامش العائد الى 4.1% بنهاية مارس ، دون تغير عن مارس 2020.

وسجل  العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك 1.7% ، والعائد على متوسط حقوق الملكية 23.5% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4%.

وسجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.5% ، والعائد على متوسط حقوق الملكية 21.6%  ، وصافي هامش العائد الى 3.8% .

وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك ، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت الى 19.8% بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 19% بنهاية مارس 2020 ، وبلغت هذه النسبة 19.9% لدى أكبر10 بنوك ، و19.8% لدى أكبر5 بنوك.

وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 17.7% بنهاية يونيو ، مقابل 16.1% بنهاية مارس، وبلغت هذه النسبة 17.6% لدى أكبر10 بنوك و17.5% لدى أكبر5 بنوك.

وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016 ، وعن 7.25% لعام 2017 ، وعن 7.875% لعام 2018 ، وعن 8.5% لعام 2019.

وبحسب المركزى فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 13.1% بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 13% بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 12.6 % لدى أكبر10 بنوك و12% لدى أكبر5 بنوك.

وتنص تعليمات المركزى على أنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا إليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016 ، و5.75% لعام 2017 ، و6.375% لعام 2018 ، و7% لعام 2019.

وارتفعت نسبة الرافعة المالية فى البنوك الى 7.6% بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 7.3% فى مارس ، وبلغت هذه النسبة 7.1% فى أكبر10 بنوك و6.8 % فى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزى ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المصرى عن تسجيل صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية -1.9% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية يونيو 2020 ، مقابل -2.2% فى مارس 2020.

أوضح المركزى أن هذه النسبة وصلت الى -2.8% لدى أكبر 10 بنوك ، بينما سجلت فى أكبر 5 بنوك -3.5%.