البنك المركزي المصري يكشف عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية الربع الثالث من 2021

80.103 مليار جنيه صافي أرباح .. والـ 10 الكبار تستحوذ علي 85.9% منها

ارتفاع إجمالي المركز المالي إلى 8.484 تريليون جنيه ورأسمال البنوك يصل لـ 198.583 مليار جنيه واحتياطياتها 349.543 مليار جنيه

الودائع تكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه .. وأرصدة الإقراض والخصم للعملاء تصل لنحو 2.948 تريليون جنيه

القطاع الخاص يستحوذ على 58.2% من إجمالي القروض و3.018 تريليون جنيه استثمارات بالأوراق المالية وأذون الخزانة

178.08 مليار جنيه حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها

كشف البنك المركزي المصري ، نهاية الأسبوع الماضي ، عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بنهاية الربع الثالث من 2021.
وبحسب المركزي ، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.
أوضح المركزي ، أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 63.891 مليار جنيه ، مقابل نحو 65.190 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وسجلت أرصدة لدى بعضها في الداخل نحو 1.275 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 232.204 مليار جنيه .
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 2.948 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 3.018 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 198.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 185.357 مليار جنيه بنهاية يونيو ، وسجلت الاحتياطات 349.543 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 178.080 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 297.941 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 116.381 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 6.059 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 236.421 مليار جنيه.
وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3.6% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 3.5% بنهاية يونيو ، مارس 2021.
أوضح المركزي ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.7% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية ، وبلغت 2.3% لدى أكبر5 بنوك .
أشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 92.8% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 94% بنهاية يونيو 2021 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة في السوق المصرية .
” بلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 178.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 122.232 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 103.004 مليار جنيه ” ، بحسب المركزي
أضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 349.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 264.389 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 222.725 مليار جنيه.
قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة في السوق المصرية تراجعت إلى 48.8% بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 50.8 % في يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 48.8 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 49.6 % لدى أكبر5 بنوك .
أوضح المركزي، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية بلغت 45.3 % بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 47.9% بنهاية يونيو 2021 ، ووصلت هذه النسبة إلى 44.6 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 44.7 % لدى أكبر5 بنوك .
وارتفعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 71.9% بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 68.8 % في يونيو 2021، وسجلت هذه النسبة 78.5 % في أكبر10 بنوك ، وبلغت 88.4 % لدى أكبر5 بنوك .
” استحوذ القطاع الخاص على 58.2% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 ، مقابل 57.1 % بنهاية يونيو 2021 ” ، بحسب المركزي
أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 49.7 % من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 45.5 % من القروض لدى أكبر5 بنوك .
قال البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع بالبنوك وصل لنحو 6.059 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021 ، يخص البنوك العشرة الكبار منها نحو 4.720 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك عاملة في مصر نحو 4.157 تريليون جنيه.
أضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 71.65% بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 72.2 % بنهاية يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 70.9 % لدى أكبر10 بنوك و 70.4% لدى أكبر5 بنوك .
أشار المركزي إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك فى سبتمبر 2021 إلى 45.6%، مقابل 45.5% في يونيو 2021 ، وسجلت هذه النسبة 45.7 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 44.6 % لدى أكبر5 بنوك.
وتراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 65.5% فى سبتمبر 2021 ، مقابل 73.2% في يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 62.7 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 61.1% في أكبر5 بنوك .
قال البنك المركزي المصري إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 3.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل نحو 2.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.
أشار البنك إلى أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 2.379 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 2.094 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .
أشار إلى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، وصلت لنحو 24.8% من إجمالي الأصول بالبنوك بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 23.8% بنهاية يونيو 2021، وبلغت هذه النسبة 26.7% لدى أكبر10 بنوك ، و 27.6% لدى أكبر5 بنوك .
قال البنك المركزي المصري إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت إلى 19.03 بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 19% بنهاية يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 18.9% لدى أكبر10 بنوك ، و18.4% لدى أكبر5 بنوك .
وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.1% ، مقابل 16.8 % ، وبلغت هذه النسبة 16.7% لدى أكبر10 بنوك و16.3% لدى أكبر5 بنوك .
وبحسب المركزي فقد بلغت نسبة رأس المال المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 13.1% بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل 13.2% بنهاية يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 12.3 % لدى أكبر10 بنوك و 11.6% لدى أكبر5 بنوك .
وانخفضت نسبة الرافعة المالية في البنوك بشكل طفيف لتسجل 6.7% بنهاية سبتمبر، مقابل 6.9% في يونيو 2021 ، وبلغت هذه النسبة 6.1% في أكبر10 بنوك و 5.8 % في أكبر5 بنوك.
وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.
وفى سياق آخر كشف المركزي عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى -2.2% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل -2.4% بنهاية يونيو2021.
أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت -3.4% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت -3.9% في أكبر 5 بنوك.
أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.
وفي مؤشر مهم على تعافي مؤشرات البنوك من تداعيات فيروس كورونا ، كشف المركزي عن تسجيل البنوك صافي أرباح بلغت نحو 80.103 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وحققت البنوك صافي عائد بلغ 213.260 مليار جنيه ، فيما وصل صافي الإيرادات إلي 265.537 مليار جنيه ، وإجمالي المصروفات إلي 185.434 مليار جنيه.
وبحسب المركزي ، استحوذت البنوك العشرة الكبار علي نحو 85.9% من إجمالي أرباح البنوك ، حيث حققت نحو 68.877 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
وحققت البنوك الـ 10 الكبار صافي إيرادات بلغت 212.051 مليار جنيه ، وصافي عائد 169.280 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات 143.174 مليار جنيه.
واستحوذت البنوك الخمسة الكبار علي 74% من إجمالي الأرباح بالقطاع ، لتسجل 59.333 مليار جنيه ، محققة صافي إيرادات 184.531 مليار جنيه، وصافي عائد 146.013 مليار جنيه ، وإجمالي مصروفات 125.198 مليار جنيه.
أشار المركزي إلى تسجيل العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.2% بنهاية سبتمبر 2021، ، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 14.9%، ووصل صافي هامش العائد إلى 3.7%، دون تغير عن يونيو ومارس 2021.
وقال البنك المركزي إن العائد على متوسط الأصول في أكبر 10 بنوك سجل 1.2% بنهاية سبتمبر ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 15.9% فيما وصل صافي هامش العائد إلى 3.6%.
وسجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1% ، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 14.5%، ووصل صافي هامش العائد إلى 3.3%.