“التجاري الدولي” : إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح “درايف” بقيمة 1.47 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي ، اليوم ، طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه ، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية.

ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك والشركة ، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.

وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب ، كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.

وشارك في الاكتتاب بنك البركة وبنك ABC ، فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ، وقام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة “KPMG” بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح ، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ ، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من ، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر إن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية ، معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.

وقالت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة إن هذا الإصدار تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية ، والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

أضافت أن الإصدار يأتي استكمالاً لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

وقال أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية إن إتمام هذا الإصدار يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة و ممتدة بين شركة درايف و البنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين والأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر ب 5 مليارات جنيه.

أضاف أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها ، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.