إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه لصالح “بالم هيلز للتعمير”
الإصدار الثاني ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة ، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة بالم هيلز للتعمير ، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتم طرح السندات على 3 شرائ ، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERI” ، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من ، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A .
ومن جانبها أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ “إي اف چي هيرميس” إن نجاح هذا الإصدار يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري.
أضافت أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر ، مؤكدة أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعميرإن نجاح هذا الإصدار يعد شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة بالم هيلز للتعمير، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل.
أكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقامت شركة إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار ، فيما تولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة ، وتولت شركة KPMG دور المدقق المالي.
وقام البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
