إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.79 مليار جنيه لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم
ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 8 مليارات جنيه
أعلنت شركة أور للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ، إحدي الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.79 مليار جنيه لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم ، والذي يعد الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة أور للتوريق.
وبحسب بيان للشركة، تم تنفيذ تلك الصفقة بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، التي قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الإصدار وأحد ضامني تغطية الإكتتاب ، والبنك العربي الإفريقي الدولي والذي قام بدور أمين الحفظ ومتلقى الإكتتاب وأحد ضامني تغطية الإكتتاب ، وبنك قناة السويس والذي قام بدور أحد ضامني تغطية الإكتتاب ، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية الذي قام بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب KPMG الذي قام بدور مكتب المراجعة.
وتم إصدار تلك السندات على 3 شرائح ، الشريحة الأولى بقيمة 318 مليون جنيه وبفترة استحقاق 24 شهر، والشريحة الثانية بقيمة 875 مليون جنيه وفترة استحقاق 48 شهرا بينما ، والشريحة الثالثة بقيمة 597 مليون جنيه وفترة استحقاق 60 شهرا ، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني عند درجة A+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
ومن جانبه أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس اداره مجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية، عن سعادته بالدور الناجح الذي لعبته المجموعة مجدّدًا في إصدار سندات التوريق لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به أور كابيتال في إتمام صفقات التوريق.
وأكد سالمان أن المجموعة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع التأجير التمويلي والتخصيم ، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وقال عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعه أور كابيتال إن هذا يعد نجاحا جديدا لشركة الاستشارات ، حيث نجحت خلال 2023 في اتمام إصدارات سابقة بقيمة 790 مليون جنيه ، و1.124 مليار جنيه ، و1.790 مليار جنيه لصالح لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم ، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 255 مليون جنيه لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “وسيلة”.
وفي ذات السياق أشادت سها سليمان العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث قامت بدور مهم في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات ، مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامة.
وأكدت “سليمان” أن تغطية الإصدار الثالث لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشار الدكتور شريف عطيفه العضو المنتدب لشركة “أور للتوريق” إلى أن هذا الإصدار يعد هو الرابع الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها في مارس 2023، وأن الشركة تستهدف تقديم المزيد من الأنشطة المكملة لنشاط التوريق لمجموعة “أور” بالإضافة إلى تقديم خدمات التوريق للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية .
وقالت رشا الحسيني العضو المنتدب لشركة أور إن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 8 مليارات جنيه ، لافتة إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ العديد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.
وأعربت عالية عبدون رئيس الاستشارات المالية بشركة أور للاستشارات عن سعادتها لإتمام الشركة 4 إصدارات توريق خلال عام 2023 بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 3.9 مليار جنيه ، مع التطلع الى المزيد من الاصدارات في العام القادم.
يذكر أن مجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية إحدى الشركات الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية ، والتي تضم فوق الـ 1000 موظف ، وتدير أصولا تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه ، وتضم رخصا متعددة في مجال الشركات المالية الغير مصرفية ، تتضمن رخصة التأجير التمويلي والتخصيم “شركة أور للتاجير التمويلي والتخصيم” ، ورخصة تمويل المشروعات متناهية الصغر “شركة وسيلة” ، ورخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورخصة التمويل الاستهلاكي “وسيلة” ، ورخصة الاستشارات المالية والتقييم المالي المستقل “أور للاستشارات المالية عن الاوراق المالية” ، ورخصة توريق الأوراق المالية “شركة أور للتوريق” والتي قامت بتوريق 4 إصدارات بقيمة 3.9 مليار جنيه في عامها الأول بالتعاون مع شركة أور للاستشارات المالية.
وتقترب المجموعة من الحصول على رخصة التمويل العقاري “أور للتمويل العقاري” والإقراض بالنانو والإقراض بالهامش.
كما أن المجموعة لديها ذراع للتكنولوجيا المالية هي “شركة أورفينتك” ، والتي تقدم حلولا مالية تقنية للدفع والتحصيل تتكامل مع الخدمات المالية غير المصرفية.
