“المركزي المصري” يكشف عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية عام 2023

تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3% من إجمالي التمويلات والبنوك تواجهها بمخصصات قدرها 346.922 مليار جنيه

ارتفاع نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 18.6% والرافعة المالية تسجل 6.9%

العائد على متوسط الأصول يسجل 1.2 والعائد على متوسط حقوق الملكية يصل لـ 17.7% فيما بلغ صافي هامش العائد 3.8%

ارتفاع نسبة القروض للودائع إلى 52.4% والقطاع الخاص استحوذ على 51.9% من إجمالي التمويلات

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية عام 2023.

وقال المركزي ، في تقرير حديث له ، إن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك تراجعت إلى 3% بنهاية عام 2023 ، مقابل 3.3% خلال الربعين الثالث والثاني من العام  و3.5% في الربع الأول.

أوضح المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.4% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية ، فيما سجلت 2.2% لدى أكبر5 بنوك .

وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 88.7% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر2023 ، مقابل 88.6% بنهاية سبتمبر 2023 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 95.2% لدى أكبر10 بنوك و100% في أكبر5 بنوك.

“بلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 346.922 مليار جنيه بنهاية عام 2023 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 264.464 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر5 بنوك 231.231 مليار جنيه”، بحسب المركزي

أضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 476.473 مليار جنيه ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 376.826 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 324.416 مليار جنيه.

قروض القطاع الخاص

وبحسب البنك المركزي فقد استحوذ القطاع الخاص استحوذ على 51.9% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية 2023 ، مقابل 52.2 % بنهاية سبتمبر.

أوضح البنك أن القطاع الخاص استحوذ على 44.5% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 41% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وبحسب المركزي فقد ارتفعت نسبة القروض للودائع بالبنوك إلى 52.4% بنهاية ديسمبر ، مقابل 52.4 % بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 55.6% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 57.6 % لدى أكبر5 بنوك.

أوضح أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 47.1% ، مقابل 46.1% ، ووصلت هذه النسبة إلى 47.7 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 48.4% لدى أكبر5 بنوك.

كما ارتفعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 84% ، مقابل 78.3 % ، وسجلت هذه النسبة 91 % في أكبر10 بنوك ، وبلغت 102.1% لدى أكبر5 بنوك .

ودائع العملاء

قال البنك المركزي إن إجمالي ودائع العملاء بالبنوك قفزت لنحو 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 9.765 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، بزيادة قدرها نحو 372 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه يخص البنوك العشرة الكبار من تلك الودائع نحو 7.885 تريليون جنيه ، مستحوذة على 77.78% من إجمالي الودائع ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 6.935 تريليون جنيه ، بحصة قدرها 68.41%.

أوضح أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 71.5% بنهاية ديسمبر ، مقابل 66.3% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 70.9% لدى أكبر10 بنوك و 70.8% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزي إلى تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في ديسمبر 2023 إلى 36.8% مقابل 38.5 في سبتمبر ، وسجلت هذه النسبة 35.4 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 34.3 % لدى أكبر5 بنوك.

كما تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 67.5% ، مقابل 69.9% ، وبلغت هذه النسبة 66.4% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 63.5% في أكبر5 بنوك.

الاستثمار في الأوراق المالية واذون الخزانة

قال البنك المركزي إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 5.183 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 5.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، بزيادة قدرها نحو 165 مليار جنيه.

أوضح أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 4.051 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 3.632 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت نسبة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، إلى 24.3% من إجمالي الأصول بالبنوك ، مقابل 22.3% ، وبلغت هذه النسبة 26% لدى أكبر10 بنوك ، و 28% لدى أكبر5 بنوك.

القاعدة الرأسمالية للبنوك

قال البنك المركزي المصري إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت إلى 18.6% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 18.1% بنهاية سبتمبر 2023 ، وبلغت هذه النسبة 18.6% لدى أكبر10 بنوك ، و 18% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزي إلى ارتفاع نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 15.5% بنهاية ديسمبر ، مقابل 14.9%  بنهاية سبتمبر، وبلغت هذه النسبة 15.1% لدى أكبر10 بنوك و 14.4% لدى أكبر5 بنوك .

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 13% بنهاية ديسمبر ، مقابل 10.5% بنهاية سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 12.6% لدى أكبر10 بنوك و 11.6% لدى أكبر5 بنوك .

وارتفعت نسبة الرافعة المالية في البنوك لتسجل 6.9% بنهاية ديسمبر ، مقابل 6.6% في سبتمبر ، وبلغت هذه النسبة 6.3% في أكبر10 بنوك و 6% في أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المركزي عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى    -1.6% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر 2023 ، دون تغير عن سبتمبر.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت -2.4% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت -2.3% في أكبر 5 بنوك.

أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.

إجمالي المركز المالي

في السياق ذاته كشف البنك المركزي عن وصول إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، لنحو 14.2 تريليون جنيه بنهاية 2023.

أوضح المركزي ، في تقرير حديث صادر عنه  أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 116.385 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.606 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 323.372 مليار جنيه.

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 5.462 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.183 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 508.073 مليار جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 410.877 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 476.473 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 346.922 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 781.917 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 429.275 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 10.137 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 566.388 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.051 تريليون جنيه.

صافي الأرباح

وكنتيجة لنشاطها القوي خلال عام 2023 ، فقد حققت البنوك العاملة بالسوق المصرية صافي أرباح بلغت  نحو 283.388 مليار جنيه ، استحوذت البنوك العشرة الكبار على نحو 74.92% من إجماليها لتسجل نحو 212.315 مليار جنيه ، بينما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على نحو 61.24% منها لتسجل 173.557 مليار جنيه.

ويتصدر قائمة تلك البنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة وQNB الأهلي ، وكريدي أجريكول – مصر ، وفيصل الإسلامى المصري ، والتعمير والإسكان.

وقال المركزي إن صافي العائد بالبنوك بلغ نحو 582.497  مليار جنيه ، فيما بلغ صافي إيرادات النشاط نحو 686.161 مليار جنيه ، وسجلت إجمالي المصروفات نحو 402.773 مليار جنيه.

أشار إلى أن صافي العائد لدى البنوك الـ 10 الكبار سجل خلال 2023 نحو 448.143 مليار جنيه ، وصافي إيرادات النشاط 521.588 مليار ، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 309.273 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما سجل صافي العائد بالبنوك الـ 5 الكبار نحو 376.799 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط نحو 436.413 مليار، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها نحو 262.856 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

العائد على متوسط الأصول

وقال البنك المركزي إن العائد على متوسط الأصول بالبنوك سجل 1.2% بنهاية ديسمبر 2023 ، دون تغير منذ يونيو 2020 ، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 17.7% ، وبلغ صافي هامش العائد 3.8%.

أشار إلى أن العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك بلغ 1.2% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 19.5% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 3.6%.

وبحسب المركزي سجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.1% ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 18.7%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 3.4%.