التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه

كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الخامس لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.459 مليار جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من الشركة.

وأوضح فهمي، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية ، من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية ، وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.

وقال فهمي إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا يعد تتويجا للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق ، وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية ، التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، مضيفًا أن نجاح الإصدار من حيث الإقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي كمرتبي ومروجي الإصدار ، بالإضافة الى قيام البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب ، وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ، ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، فيما قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار ، منها البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات.