سي آي كابيتال تتم إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه لصالح “إرادة” للتمويل متناهي الصغر 

أعلنت شركة سي آي كابيتال للخدمات المالية المتنوعة ، اليوم ، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر محيل ومنشئ المحفظة.

وقامت شركة سي آي كابيتال في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

ويأتي هذا الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

وقال عمرو أبو العزم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر إن إتمام أول إصدار سندات توريق للشركة يساهم في استمرار النمو الملحوظ والمستدام للشركة وتنافسيتها في السوق المحلي من جهة ، وتحسين مؤشراتها المالية من جهة أخري.

وأشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال إلى أن هذا الإصدار يعد الأول لشركة إرادة منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه.

أضاف هلال أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة وذلك من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف القطاعات.

وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال إن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال لجذب شركات جديدة لأسواق الدين المحلية من قطاعات مختلفة.

ويتطلع عباس للمزيد من التعاون مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، مما يسهم في نموها كمنافس قوي في سوق التمويل غير المصرفي من جهة ، وتعميق دور أسواق الدين كمصدر تمويل مستدام للشركات من جهة أخري.