العربي الإفريقي” مستشارا ماليا ومدير للإصدار ومروجا للإكتتاب وضامنا للتغطية لعملية توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لـ “بالم هيلز “

تولى البنك العربي الإفريقي الدولي، من خلال إدارة بنوك الإستثمار، مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب للإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق والذى تم إصداره على قوة إجمالي محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه، والتي تعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز، وذلك بالاشتراك مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كماوقام البنك، من خلال إدارة الشركات والمؤسسات، وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد، بضمان تغطية الاكتتابهذا، بالإضافة إلى تولى البنك دور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب.

يأتي ذلك إيماناً من البنك العربي الإفريقي الدولي بأهمية قطاع التنمية العقارية، واستمراراً لدور البنك في دعم وتشجيع قاطرة التنمية، في ظل ما يشهده السوق من متغيرات اقتصادية ومجتمعية.

وشهدت تلك العملية تعاوناً كبيراً بين كافة أطراف العملية.

و قام مكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للعملية، ومكتب محمد هلال Grant Thornton بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA+,AA,A) وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين.

ويأتي هذا الإصدار في ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع نظراً لانتشار جائحة الكورونا، و لاقى الإصدار دعماً من جميع أطراف العملية، وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار.

يذكر أن تلك العملية هي التعاون الخامس بين البنك العربي الإفريقي الدولي ومجموعة شركات بالم هيلز، والذي يؤكد دعم البنك المستمر لمجموعة شركات بالم هيلز.

وتعد مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.

وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقى الدولى: “تأتى صدارة العربي الافريقى من خبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة و أيضاً دوره الريادي في تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصري، و إيماناً منا بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا نحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات في ذلك القطاع مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير والتى تعد إحدى شركاء النجاح لما يجمعنا بها من علاقات استراتيجية طويلة الأجل”