بلتون: الشركات تستحوذ على 90% من محفظة القروض و52% من الودائع ببنك البركة مصر بنهاية 2021

كشفت بحوث بنك الاستثمار بلتون عن تراجع صافي ربح بنك البركة خلال عام 2021 بنسبة 21.4% على أساس سنوي وبنسبة 75.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام، مسجلاً 102 مليون جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية للبنك.

وأضاف التقرير أن أرباح البنك من الأعمال الأساسية ارتفعت بنحو 10.9% على أساس سنوي إثر ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 1.8 مرة على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الدخل من العائد بواقع 2% على أساس سنوي إثر حجم المركز المالي الإيجابي.

أضاف أن معدل الضريبة الفعلي للبنك ارتفع بنسبة 10.3% على أساس سنوي مسجلاً 70%، وشهد اضمحلال خسائر الائتمان ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1.9% على أساس سنوي بينما تراجعت تكلفة المخاطر بواقع 15 نقطة أساس مسجلة 264 نقطة أساس.

وكشف عن ارتفاع الإنفاق التشغيلي بنسبة كبيرة 16% على أساس سنوي إلى 199 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 211 نقطة أساس إلى 29.3%.

وانخفض الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية للبنك بنحو 16.9% على أساس ربع سنوي إلى 709 مليون جنيه إثر ضعف الدخل من العائد (-21% على أساس ربع سنوي)، الذي يرجع بشكل أساسي إلى انكماش صافي هامش الفائدة بواقع 103 نقطة أساس إلى 3.5%.

أوضح أن تكلفة المخاطر استقرت تقريبا مع زيادة الاضمحلال على خسائر الائتمان بواقع 5%، وتراجع العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك إلى 20.2% في 2021، مقارنة بـ 28% في 2020 إثر انخفاض الرافعة المالية، ضعف الدخل من الأعمال المصرفية غير الأساسية وارتفاع تكلفة المخاطر.

وأشار إلى أن المركز المالي لبنك البركة ارتفع بنحو 5% على أساس ربع سنوي (+9% على أساس سنوي) نتيجة زيادة الودائع بنحو 5.8% خلال ربع العام (+9.3% على أساس سنوي) مسجلة 73 مليار جنيه، وجاء نمو الودائع بدعم من نمو ودائع الشركات بنحو 9.7% على أساس ربع سنوي (ممثلة 52% من إجمالي الودائع)، في حين ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 2% على أساس ربع سنوي (+7.5% على أساس سنوي).

و في الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً بنحو 4.3% على أساس ربع سنوي (+6.7% على أساس سنوي) مسجلاً 24 مليار جنيه في الربع الرابع من 2021، وجاء نمو القروض بفضل ارتفاع قروض الشركات بنحو 4.2% على أساس ربع سنوي و5.9% على أساس سنوي (ممثلة 90% من إجمالي القروض)، بينما ارتفعت قروض الأفراد بواقع 4.5% على أساس ربع سنوي و 13.6% على أساس سنوي، مع ذلك انخفض معدل القروض إلى الودائع من 34.3% في ديسمبر 2020 إلى 33.5%.

واستقرت مقاييس جودة الأصول لدى البنك، مع تحسن معدل القروض غير العاملة إلى 4.5%، مقارنة بـ 5.9% في ديسمبر 2020، بينما بلغت تغطية المخصصات 176%، مقابل 127% في ديسمبر 2020.

وأشار التقرير أن مجلس إدارة البنك يعتزم زيادة رأس المال المدفوع إلى 5,1 مليار جنيه مقابل 2,97 مليار جنيه من خلال توزيعات أسهم، ومن المتوقع أن يقوم البنك بتوزيع 0.71 سهم لكل سهم، بقيمة تقدّر بـ 2,1 مليون جنيه يتم تمويلها من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات و بناءً على ذلك، سيرتفع عدد الأسهم بنحو 303 مليون سهم بالقيمة الإسمية.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الرأسمالية بواقع 1,4 مليار جنيه التي أعلنها البنك من قبل (203 مليون سهم) من خلال توزيعات أسهم لم يتم توزيعها إلى الآن.