بلتون: ارتفاع أرباح CIB مصر خلال 2021 جاء مدفوعا بالنمو الصحي للمركز المالي

قالت وحدة البحوث بشركة بلتون المالية إن صافي ربح البنك التجاري الدولي ارتفع بنحو 17% في الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي، ولكنه تراجع بواقع 10% على أساس ربع سنوي مسجلاً 3,4 مليار جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية للبنك.

وأشارت إلى أنه مقارنة بالربع الرابع من 2020، ارتفع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية للبنك بواقع 5% على أساس سنوي إلى 7,4 مليار جنيه، إثر ارتفاع صافي الدخل من العائد بنحو 7% على أساس سنوي ، الناتج في الأساس عن اتساع حجم المركز المالي، وذلك رغم انكماش هامش صافي الفائدة بواقع 64 نقطة أساس إلى 6.1%، إثر استحقاق السندات مرتفعة العائد المقومة بالعملة المحلية.

وتراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 69% على أساس سنوي إلى 356 مليون جنيه، مما أدى لتراجع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 288 نقطة أساس إلى 97 نقطة.

وأضافت أنه على الجانب الآخر ارتفع الإنفاق التشغيلي لدى البنك بنسبة 22% على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك بنحو 3.4 نقطة مئوية إلى 25% ، وارتفع الهامش الضريبي بنحو 4 نقاط مئوية إلى 32% إثر ظهور أثر التعديلات الضريبية.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة 4% على أساس ربع سنوي نتيجة نمو صافي الدخل من العائد بنحو 5% على أساس ربع سنوي، بدعم من الأثر الإيجابي لحجم المركز المالي إلى جانب ارتفاع هوامش صافي الفائدة، بينما تراجع صافي الدخل من العمولات بنسبة 6% إلى 620 مليون جنيه.

وارتفع الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة 17% على أساس ربع سنوي مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 11 نقطة أساس، في حين شهدت الخسائر التشغيلية الأخرى زيادة كبيرة بنحو 1.4 مرة مسجلة 0.6 مليار جنيه.

وأشارت بلتون إلى أنه عن عام 2021 ككل، سجلت الأرباح 13,3 مليار جنيه، منخفضة 4.8% عن تقديراتها عند 13,9 مليار جنيه، مسجلة عائد على متوسط حقوق المساهمين بنحو 21% في 2021 مقابل 19% في 2020.

وبحسب بلتو، استقر المركز المالي للبنك التجاري الدولي تقريبا خلال الربع الرابع من 2021، مرتفعا بواقع 1.1% على أساس ربع سنوي (+16.5% على أساس سنوي) إلى 498,2 مليار جنيه في الربع الرابع من 2021، نتيجة النمو الضعيف لودائع العملاء بنحو 0.8% مسجلة 407 مليار جنيه.

أوضحت أن نمو ودائع العملاء جاء نتيجة ارتفاع ودائع الأفراد بنحو 3.8% على أساس ربع سنوي (+13.2%) رغم تراجع ودائع الشركات بنحو 2.4% على أساس ربع سنوي (+28.2% على أساس سنوي).

وأضافت أن مجمل القروض سجل نفسه نمواً بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوي و 20.2% على أساس سنوي مسجلاٌ 163,9 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2021 ، مشيرة إلى أن نمو مجمل القروض جاء على المستويين، حيث حققت قروض الشركات والأفراد نمواً جيداً بنحو 3.2% و 5.7% على أساس ربع سنوي، مما أسهم في ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 40.3% في الربع الرابع من 2021 مقارنة بـ 39.1% في الربع الثالث من 2021.

وعلى مستوى التوظيفات الأخرى، ارتفعت أرصدة عمليات الإنتربنك بنحو 10.9% على أساس ربع سنوي، في حين تمكّن البنك من خفض استثماراته في أدوات الدين الحكومية بنحو -36.7% على أساس ربع سنوي، رغم ارتفاع الهامش الضريبي للبنك بنحو 3.5% مسجلاً 32% ، واستقر معدل كفاية رأس المال للبنك عند مستوى 29.9% خلال ربع العام.

أكدت بلتون أن مقاييس جودة الأصول للبنك التجاري الدولي لم تتأثر مع تراجع معدل القروض غير العاملة للربع الثاني على التوالي ، مسجلة 5.1% مقابل 5.4% في الربع الثالث من 2021، لافتة إلى أن تغطية المخصصات شهدت ارتفاعا طفيفا إلى 213% مقارنة بـ 205% في ربع العام الماضي.

أشارت إلى اقتراح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي توزيع أرباح نقدية بنحو 1.36 جنيه/ للسهم من صافي ربح عام 2021، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 2,68 مليار جنيه ، مما يشير إلى عائد على التوزيع بنحو 2.6% ومعدل دفع توزيعات 19.4% من صافي الربح القابل للتوزيع.