البنك المركزي المصري يكشف عن أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك بنهاية النصف الأول من 2022

البنوك تحقق 56.8 مليار جنيه صافي أرباح وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.2% من إجمالي المحفظة 

392 مليار جنيه زيادة في ودائع العملاء خلال 3 أشهر والبنوك الخمسة الكبار تستحوذ على 68.9% من الإجمالي

تراجع نسبة القروض للودائع إلى 48.6% و190 مليار جنيه زيادة في استثمارات البنوك بالأوراق المالية وأذون الخزانة خلال الربع الثاني من العام

طفرة في خدمات الدفع الإلكتروني وعدد بطاقات الدفع يصل إلى 56.043 مليون بطاقة

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 10.037 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022 ، مقابل نحو 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، بزيادة تصل لنحو 624 مليار جنيه.

أوضح المركزي ، في تقريره ربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك ، الصادر اليوم ، الأحد ، أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية يونيو 2022 نحو 76.532 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 1.608 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 222.074 مليار جنيه.

وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 3.564 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 3.739 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 234.69 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 428.928 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 219.589 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 303.226 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 219.252 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 7.353 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 371.388مليار جنيه.

القروض غير المنتظمة

وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 3.2% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 3.3% بنهاية مارس 2022.

أوضح المركزي ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.4% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية ، وبلغت 1.9% لدى أكبر5 بنوك.

وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 92.1% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 92.3% بنهاية مارس 2022 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة في السوق المصرية.

“بلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 219.589 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 159.801 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر5 بنوك 136.012 مليار جنيه”، بحسب المركزي

وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 428.928 مليار جنيه ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 310.148 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 275.165 مليار جنيه.

حجم القروض للودائع

قال البنك المركزي إن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة في السوق المصرية تراجعت إلى 48.6% بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 49.3 % في مارس 2022 ، وبلغت هذه النسبة 49.5% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 50 % لدى أكبر5 بنوك .

أوضح المركزي، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية انخفضت إلى 45.5 % بنهاية يونيو ، مقابل 46.1% بنهاية مارس ، ووصلت هذه النسبة إلى 45.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 45 % لدى أكبر5 بنوك.

كما تراجعت أيضا نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 66.8% بنهاية يونيو ، مقابل 68.4 % في يونيو، وسجلت هذه النسبة 73.9 % في أكبر10 بنوك ، وبلغت 83.4 % لدى أكبر5 بنوك .

” استحوذ القطاع الخاص على 58.1% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية يونيو 2022 ، مقابل 57.3 % بنهاية مارس 2022″ ، بحسب المركزي

أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 49.8% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 45.6% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

ودائع العملاء

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع بالبنوك قفزت لنحو 7.353 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 6.961 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، بزيادة قدرها نحو 392 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه يخص البنوك العشرة الكبار من تلك الودائع نحو 5.704 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 5.070 تريليون جنيه.

أضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 73.4% بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 74.1 % بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 72.9% لدى أكبر10 بنوك و 72.6% لدى أكبر5 بنوك.

أشار المركزي إلى تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في يونيو 2022 إلى 44.3%، مقابل 44.7% في مارس ، وسجلت هذه النسبة 44.4 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 43.5 % لدى أكبر5 بنوك.

وفي المقابل ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 78.4% فى يونيو ، مقابل 74.6% في مارس ، وبلغت هذه النسبة 78.1 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 78% في أكبر5 بنوك.

الاستثمار في الأوراق المالية والحكومية

قال البنك المركزي المصري إن حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغ نحو 3.739 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 3.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، بزيادة قدرها نحو 190 مليار جنيه.

أشار المركزي إلى أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 2.970 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 2.660 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي ، تراجعت نسبة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، إلى 25.2% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 26.9% بنهاية مارس 2022، وبلغت هذه النسبة 27.4% لدى أكبر10 بنوك ، و 28.2% لدى أكبر5 بنوك.

معدل كفاية رأس المال

قال البنك المركزي المصري إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك تراجعت إلى 20.9 بنهاية يونيو 2022 ، مقابل 21.9% بنهاية مارس 2022 ، وبلغت هذه النسبة 20% لدى أكبر10 بنوك ، و 20.2% لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.1% ، مقابل 17.4% ، وبلغت هذه النسبة 15.9% لدى أكبر10 بنوك و 15.8% لدى أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 12.2% بنهاية يونيو ، مقابل 13.1% بنهاية مارس ، وبلغت هذه النسبة 11.1% لدى أكبر10 بنوك و 10.6% لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة الرافعة المالية في البنوك لتسجل 6.9% بنهاية يونيو ، مقابل 7% في مارس ، وبلغت هذه النسبة 6.2% في أكبر10 بنوك و 6% في أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية

وفى سياق آخر كشف المركزي عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى -1.9% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية يونيو 2022 ، مقابل -0.2% بنهاية مارس 2022.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت -2.9% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت -3.3% في أكبر 5 بنوك.

أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.

خدمات الدفع الإلكتروني

وفي سياق آخر كشف البنك المركزي عن حدوث طفرة في خدمات الدفع الإلكتروني بالبنوك بنهاية النصف الأول من 2022.

أوضح المركزي أن عدد بطاقات الخصم المصدرة من البنوك ارتفع إلى 22.959 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 21.551 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 1.4 مليون بطاقة ، بنسبة نمو 6.5%.

كما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدما إلى 28.274 مليون بطاقة ، مقابل 26.068 مليون بطاقة ، فيما بلغ عدد بطاقات الائتمان 4.810 مليون بطاقة ، مقابل 4.470 مليون بطاقة.

وزاد عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك إلى 21.459 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2022، مقابل 19.014 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2021 ، فيما ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 188.429 ألف ماكينة ، مقابل 177.350 ألف ماكينة.

الأرباح والإيرادات

وكمحصلة للأداء القوي للبنوك خلال النصف الأول من العام الجاري حققت البنوك صافي ربح قدره 56.868 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وكشف البنك المركزي عن تحقيق البنوك صافي عائد قدره 141.032 مليار جنيه ، وصافي إيرادات النشاط إلى 171.462 مليار، فيما سجلت المصروفات 114.595 مليار.

أشار المركزي إلى استحواذ البنوك العشرة الكبار على 77.63% من إجمالي صافي أرباح البنوك حيث حققت صافي أرباح بقيمة 44.148 مليار جنيه.

اضاف أن البنوك العشرة الكبار حققت صافي عائد قدره 106.959 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط 130.534 مليار، وإجمالي المصروفات 86.385 مليار.

وبحسب المركزي استحوذت البنوك الخمسة الكبار على 64.1% من صافي ارباح البنوك حيث بلغ صافي أرباحها 36.495 مليار جنيه.

أوضح أن البنوك الخمسة الكبار حققت صافي عائد قدره 90.021 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط 109.840 مليار، فيما بلغ إجمالي المصروفات 73.346 مليار جنيه.