“التجاري الدولي” ينجح فى إتمام ثاني إصدار سندات توريق لصالح “حالا للتمويل الاستهلاكي” بقيمة 1.04 مليار جنيه
ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه
قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي ، باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ ، بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه.
وتم إصدار تلك السندات على 4 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على 3 سنوات ، بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبها أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار ، الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية ، لافتة إلى أن هذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
أضافت أنه يعتبر هذا الاصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 3 مليارات جنيه ، حيث تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 ، وتم تغطيته 1.8 مرة.
تابعت “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى صفقات أخري بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
يذكر أن شركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech ، وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
