سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح “تساهيل”

أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

وأوضحت سي آي كابيتال ، في بيان لها اليوم ، الأحد ، إن هذا الإصدار يأتي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً ، والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً ، والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً ، والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً ، لافتة إلى أن الشرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-sideإن شركة سي آي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه ، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، معربا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

وأوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.

أضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين ، مؤكدا أن شركة سي آي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.