تعرف على مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية

المركز المالي للبنوك يصل الى 6.165 تريليون جنيه ، وإرتفاع معدل كفاية رأس المال بالبنوك الى 18.6% بنهاية مارس 2020

تراجع حجم القروض غير المنتظمة الى 4.1% من إجمالي القروض ، والقطاع الخاص يستحوذ على 62.7% من إجمالي القروض بالبنوك بنهاية الربع الأول من العام

36.902 صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية ، منها 86.138% لصالح الـ 10 الكبار

ارتفاع العائد على متوسط الأصول بالبنوك الى 1.8% والعائد على متوسط حقوق الملكية الى 23.4% وصافي هامش العائد الى 4.1% بنهاية مارس 2020 .

إرتفاع حجم الودائع بالبنوك لنحو 4.412 تريليون جنيه ، وزيادة نسبة القروض للودائع الى 45.9%

2.374 تريليون جنيه استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية مارس 2020

قال البنك المركزى المصرى أن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت الى 4.2% من إجمالى محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية مارس 2020 ، مقابل 4.2 % بنهاية ديسمبر 2019.

أوضح المركزى ، فى تقريره ربع السنوى عن السلامة المالية للبنوك ، أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3.1% من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، وبلغت 2.5 % لدى أكبر5 بنوك .

اشار المركزى الى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 97.2% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2020 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات الى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر5 بنوك عاملة فى السوق المصرية .

” بلغ حجم المخصصات التى قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها نحو 135.437 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 90.321 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر5 بنوك 73.329 مليار جنيه ” ، بحسب المركزى

أضاف ان البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 263.122 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 199.07 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الإحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 161.944 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد ارتفعت نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية الى 45.9% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 44.8 % فى ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 44.1 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 44.6 % لدى أكبر5 بنوك .

اوضح المركزى، أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية بلغت 40.2 % بنهاية مارس 2020 ، مقابل 39.2% بنهاية ديسمبر 2019 ، ووصلت هذه النسبة الى 38.4 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 38.1 % لدى أكبر5 بنوك .

وتراجعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك الى 69.6% بنهاية مارس ، مقابل 71.4 % فى ديسمبر ، وسجلت هذه النسبة 73.6 % فى أكبر10 بنوك ، وبلغت 82.9 % لدى أكبر5 بنوك .

” استحوذ القطاع الخاص على 62.7 % من إجمالى القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية شهر مارس 2020 ، مقابل 63.3 % بنهاية ديسمبر 2019 ” ، بحسب المركزى

اضاف أن القطاع الخاص استحوذ على 55.5 % من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 51.8 % من القروض لدى أكبر5 بنوك .

قال البنك المركزي المصري إن إجمالى الودائع بالبنوك وصل لنحو 4.412 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2020 ، يخص منها البنوك العشرة الكبار نحو 3.348 تريليون جنيه ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك عاملة فى مصر نحو 2.883 تريليون جنيه ” ، بحسب المركزى

اضاف ، أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك خلال بنهاية مارس 2020 بلغت 71.7% ، مقابل 72.7 % بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 70.7 % لدى أكبر10 بنوك و 70% لدى أكبر5 بنوك .

أشار المركزى الى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك فى مارس 2020 الى 49.7% ، مقابل 45.8 % فى ديسمبر 2019 ، وسجلت هذه النسبة 52.1 % لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 52.5 % لدى أكبر5 بنوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك الى 71.2% فى مارس ، مقابل 74 % في ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 71.5 % لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 71.4% فى أكبر5 بنوك .

قال البنك المركزى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، وصلت لنحو 23.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية مارس 2020 ، مقابل 20.5 % بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 25.8% لدى أكبر10 بنوك ، و27.6 % لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.374 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020 ، وبلغ حجم استثمارات أكبر10 بنوك فى الاوراق المالية والاذون نحو 1.919 تريليون جنيه ، وسجلت نحو 1.686 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

قال البنك المركزى المصرى أن إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المحلية سجل 6.156 تريليون جنيه بنهاية مارس 2020.

أوضح المركزى ، أن المركز المالي لأكبر 10 بنوك سجل نحو 4.744 تريليون جنيه ، بما يعادل نحو 76.95% من إجمالي المركز المالي للبنوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه المركز المالي لأكبر 5 بنوك 4.126 تريليون جنيه بما يصل لنحو 66.92% من إجمالي المركز المالي للبنوك.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة بالسوق المصرية 156.652 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، منها نحو 103.706 مليار جنيه تخص أكبر 10 بنوك ، ونحو 82.362 مليار جنيه لأكبر 5 بنوك.

وفى الوقت الذى لم يكشف فيه المركزى عن أسماء تلك ، إلا أنه من المعروف أنه يتصدرها بنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة وقطر الوطنى الاهلى ، والعربى الأفريقى ، وHSBC ، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو ، وكريدى أجريكول.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاية رأس المال بالبنوك ، أوضح المركزى أن نسبة القاعدة الرأسمالية الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك ارتفعت الى 18.6% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 18.9% لدى أكبر10 بنوك ، و19 % لدى أكبر5 بنوك .

وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 16.1% بنهاية مارس ، مقابل 15.9 % بنهاية ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 16.3% لدى أكبر10 بنوك و16.2% لدى أكبر5 بنوك .

وقال البنك المركزى أنه يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافا اليها الدعامة التحوطية عن 6.625% لعام 2016 ، وعن 7.25% لعام 2017 ، وعن 7.875% لعام 2018 ، وعن 8.5% لعام 2019.

أوضح المركزي أن نسبة رأس المال المستمر بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بلغت 13% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 11.7% بنهاية ديسمبر 2019 ، وبلغت هذه النسبة 12.8% لدى أكبر10 بنوك و12.2% لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي ، فإنه يجب ألا يقل رأس المال الأساسى المستمر مضافا اليه الدعامة التحوطية عن 5.125% لعام 2016 ، و5.75% لعام 2017 ، و6.375% لعام 2018 ، و7% لعام 2019.

وتراجعت نسبة الرافعة المالية فى البنوك الى 7.3% فى مارس 2020 ، مقابل 7.4 % فى ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 6.9% فى أكبر10 بنوك و6.6 % فى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزى ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

وفى سياق آخر كشف المصرى عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية الى سالب 2.2% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية مارس 2020 ، مقابل 2.9% فى ديسمبر 2019.

أوضح المركزى أن هذه النسبة وصلت الى سالب 3.3% فى أكبر 10 بنوك ، وسالب 4% فى أكبر 5 بنوك.

قال البنك المركزى المصرى أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية سجل نحو 36.902 مليار جنيه بنهاية مارس 2020.

وجاء ارتفاع أرباح البنوك على خلفية زيادة صافي العائد لديها الى نحو 90.474 مليار جنيه ، فيما ارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 110.687 مليار جنيه ، وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 73.784 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد حققت أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى ، صافى أرباح وصلت لنحو 31.787 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 ، بما يعادل نحو 86.138% من إجمالي أرباح البنوك ككل.

ويتصدرقائمة تلك البنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة و QNB – الاهلى،وكريدى أجريكول – مصر،وفيصل الإسلامى المصرى،والتعميروالإسكان .

أشار الى استحواذ أكبر 5 بنوك على أكثر من 75.43% من صافي أرباح إجمالى البنوك ، حيث سجلت 27.837 مليارجنيه بنهاية مارس 2020.

وارتفع العائد على متوسط الأصول بالبنوك الى 1.8% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4% بنهاية مارس ، مقابل 19.2% بنهاية ديسمبر ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4.1% بنهاية مارس ، مقابل 3% بنهاية ديسمبر.

وسجل العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك 1.7% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.3% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.5% بنهاية مارس ، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4% بنهاية مارس ، مقابل 2.7% بنهاية ديسمبر.

وسجل العائد على متوسط الأصول لدي أكبر 5 بنوك 1.5% بنهاية مارس 2020 ، مقابل 1.1% بنهاية ديسمبر 2019 ، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.6% بنهاية مارس ، مقابل 16.3% بنهاية ديسمبر ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 3.8% بنهاية مارس ، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر.