البنك العربى الإفريقى الدولى يدير أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفية المصرية

البنك قام  خلال عام 2019 وحتى الآن بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالى 28 مليار جنيه

قام البنك العربى الإفريقى الدولى بإغلاق الإكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق ، الإصدار الرابع ، والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية 10 مليارات جنيه ، مما يجعلها أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرفية المصرية.

وقام البنك العربى الإفريقى الدولى بدورالمستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب ، مع البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

شارك فى الإكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والمحلية المرموقة ، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.

وتم تقسيم القيمة الإجمالية للإصدار على 3 شرائح، بواقع 2.6  مليار جنيه للشريحة الأولى، و 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و 1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي.

وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الإئتمانى، تصنيف +AA للشريحة الأولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

وقال شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ، إن هذا الإصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة ، مشيرا إلى أنه رغم ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا إلا أن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ، ليخرج الإصدار إلي النور.

أضاف ، ” يأتي هذا الإصدار ليؤكد علي دور البنك العربي الإفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال ، وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الإستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة”.

يذكر أن البنك العربى الإفريقى الدولى يعد من البنوك الرائدة فى سوق أدوات الدين المصرى، حيث قام البنك خلال عام 2019 وحتى الآن بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالى 28 مليار جنيه.