ارتفاع أرصدة مصر من السندات الدولية بالعملة الاوروبية الى 4 مليارات يورو

حسام منير 06/04/2019

المالية طرحت يوم الخميس شريحتين جديدتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو

ارتفعت أرصدة مصر من السندات المطروحة فى الأسواق الدولية بالعملة الاوروبية الى 4 مليارات يورو ، بعد نجاح وزارة المالية فى طرح شريحتى سندات جديدتين بقيمة 12 مليار يورو يوم الخميس الماضى.

وقالت وزارة المالية أنه تلقت طلبا كبيرا ومتزايد على تلك السندات ، حيث قارب على 9 مليارات يورو ، أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح.

وتم إصدار السندات على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو ، تستحق في 11 أبريل 2025 ، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو ، تستحق في 11 أبريل 2031.

اشارت الوزارة الى أن الطلب على السندات انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس ، وهو يمثل خفضا كبيرا ، ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات ، و 6.375% لسندات الـ 12 عاما.

أضافت أن هذا الاصدار للسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو ، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019.

واضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم عن 450 مستثمرًا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والاعمال في الاقتصاد المصري.

وجاء مستثمرو أوروبا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%، بحسب بيان المالية.

أوضح البيان أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية ، وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.

وكانت الوزارة قد طرحت سندات بقيمة 2 مليار يورو طرحتها المالية فى 16 ابريل 2018 على شريحتين ، الشريحة الاولى بقيمة مليار يورو وبعائد 4.75 فى المائة تستحق فى 16 ابريل 2026 ، والشريحة الثانية بنفس القيمة وبعائد 5.625 فى المائة تستحق فى 16 ابريل 2030 .