ثروة كابيتال تعلن عن إغلاق أول إصدارتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

أعلنت الیوم شــركة ثروة كابیتال القابضة للإستثمارات المالیة عن إغلاق الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكیك بقیمة إجمالیة بلغت 2.5 ملیار جنیه، وهي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وسوف يتم استغلال حصیلة الإصدار في تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقیقة.

والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقیمة إجمالیة 2.5 ملیار جنیه، ومدتها بحد أقصي 84 شهرا، تبدأ من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

و منحت شركة میريس الشرق الأوسط للتصنیف الإئتماني وخدمة المستثمرين (MERIS ) التصنیف الإئتمانى درجة -A.

ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في مصر وذلك بعد أن أتاحت الهیئة العامة للرقابة المالیة الصكوك كأداة تمويلیة بديلة للشركات في سوق المال المصري.

ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة لیؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، ولیكمل مسیرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجا لها منذ ان قامت باصدار سندات التوريق في مصر عام 2005 ،لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.

و شهد الإصدار الأول من الصكوك طلبا قويا من قبل المستثمرين من المؤسسات المالیة وكبرى البنوك في مصر
التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاماً الماضیة ،لیعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات سوق المال الخاصة بثروة في مصر.

يذكر أن شركة ثروة للتصكیك كانت أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهیئة العامة للرقابة المالیة في يولیو 2019.

و قامت شركة ثروة لترويج وتغطیة الإكتتاب في الأوراق المالیة وشركة مصر كابیتال بدور مروج الإكتتاب وضامن تغطیة الإصدار، بالتعاون مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المتحد – مصر كضامني تغطیة الإصدار.

وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC ) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة إيلیت للإستشارات كمستشار مالي مستقل.
وقال أيمن الصاوي رئیس القطاع المالي للمجموعة، : “نفتخر بالإصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابیتال، والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر، فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر تمويلها من أدوات الدين لیعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق ولیؤكد على قوة مركزها المالي. تابع،” كلي ثقة بأن ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقا ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذج لأدوات التمويل البديله لكافة الشركات العاملة بالسوق المصري.”