بلتون مستشاراً مالياً في عملية إصدار سندات بقيمة مليار جنيه لـ”ناتكو”

وقعت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) إتفاقية مع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى شركات بلتون المالية القابضة لتصبح المستشار المالي لإصدار سندات في السوق المصرى بقيمة مليار جنيه.

وسوف يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخضراء للتوسع في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن السيارات وانشاء محطات الشحن ومراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع، وبذلك تعد الشركة أول شركة في مصر تدرس سندات خضراء، فضلاً عن دراسة طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية.

وقال ياسر صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها سوف تقوم بإصدار سندات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة القادمة بغرض تمويل التوسعات في مجال مراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع لشبكة توزيع سيارات مرسيدس – بنز في العديد من المواقع بمصر على ضوء توقيع إتفاقية التوزيع الجديدة مع مرسيدس – بنز وكذلك التوسع في مجال بيع وتوزيع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خلال البدء في انشاء شبكة من محطات الشحن العادية والسريعة وفائقة السرعة لدعم كافة أنواع بروتوكلات الشحن الأوروبي والصيني والأمريكي في جميع محافظات الجمهورية وذلك لمسايرة التوجه الدولي والمحلي في مجال التحول لحلول النقل الكهربائي المستدامة.

كما تخطط الشركة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر والمنطقة لتسهيل وتشجيع المستهلكين علي اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع انواعها وفئاتها.

و تقوم المجموعة حالياً بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع شركاء محليين ودوليين للاستعمال الخاص والعام من خلال الذراع الصناعي للمجموعة متمثل في الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)؛ والتي تقوم حالياً بتصنيع سيارات ركوب مرسيدس – بنز ذات الدفع الرباعي في مصر.

وأضاف صالح أن الخطة الاستراتيجية للمجموعة تقوم على مواكبة التغيرات السريعة في عالم صناعة وتوزيع السيارات مع تقديم حلول تكنولوجية متطورة للغاية لتمكين المستهلك المصري من الاستمتاع بالتكنولوجيا المتطورة للسيارات الكهربائية وتوفير شبكة ضخمة لمحطات الشحن في جميع المحافظات على مراحل.

وأشار كذلك إلى أن الشركة تدرس إمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لزيادة قاعدة المستثمرين بالشركة وتحقيق أكبر قيمة واستفادة للمساهمين الحاليين والمستقبلين كما تستهدف الشركة من خلال تلك الخطوة فتح أفاق واسعة للحصول على تمويل لعملياتها الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن (ناتكو) كانت دائماً رائدة في رؤية التحولات المستقبلية وقادرة على تحويل الرؤية إلى واقع ينتج عنه تعظيم القيمة المستقبلية للمجموعة، معبراً عن فخره كون الشركة شريك يعتمد عليه في توفير بنية تحتية مستقبلية للسنوات القادمة وخدمة المستهلك المصري للمرحلة المقبلة في عالم السيارات.

ومن جانبه أعرب محمد الأخضر رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة ناتكو كمستشار مالي لإصدار السندات، حيث تعد الشركة من الشركات الرائدة في مجالها في مصر ومن الفرص الاستثمارية الواعدة كما نتوقع أن تجذب الشركة العديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن الشركة تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية لشركة ناتكو بهدف توفير التمويل اللازم للشركة بأفضل السبل الممكنة مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة وتحقيق أفضل عائد للمساهمين فضلا عن اختيار التوقيت الأنسب لعملية الطرح.

ويذكر أن شركة الوطنية للسيارات ( ناتكو ) بدأت في عام 1988 برؤية عميقة وواضحة في مجال السيارات لتتحول إلى إحدى الشركات الرائدة التي حققت تاريخاً من الإنجازات في هذا المجال.

وقد قامت الشركة بجهود عديدة في مسيرتها وسارعت لأن تصبح أول وكيل معتمد لمرسيدس – بنز في مصر، كما أنشأت ناتكو أكبر شبكة من التوكيلات ومراكز الخدمة للصيانة و خدمات قطع الغيار في جميع أنحاء الجمهورية  (3s)، مما ساهم في نمو الشركة وحفاظها علي مكانتها الريادية في قطاع السيارات المتميزة في مصر.

كما أن بلتون المالية القابضة مدرجة في البورصة المصرية، وهي بنك استثمار إقليمي رائد، توفر الخدمات المالية بالكامل للشركات والمؤسسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وتعد بلتون أكبر مدير أصول غير تابع لبنك في مصر مع حجم أصول مدارة بنحو 26 مليار جنيه ومقدم رائد لخدمات أبحاث الأسهم المستقلة في المنطقة، يتضمن سجل الشركة الحافل تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ وصفقات أسواق المال.

أطلقت شركة بلتون 3 شركات تابعة جديدة بداية العام الماضي لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المصرفية وهي بلتون للتمويل الاستهلاكي (بيل كاش)، بلتون للتأجير التمويلي وبلتون لرأسمال المخاطر.