“مصر كابيتال”: إتمام أول إصدار سندات توريق بقيمة 749.8 مليون جنيه لصالح “إيجي ليس للتأجير التمويلي”
أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال – ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر – عن إتمام صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي الإصدار على 4 شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين 9 أشهر للشريحة الأولى و13 شهرًا للشريحة الثانية و37 شهرًا للشريحة الثالثة و60 شهرًا للشريحة الرابعة، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة لأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.
وفي هذا السياق، أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بالإتمام الناجح للإصدار، والتي تأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري، مشيدا بفريق العمل وقدرته على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة الاستراتيجيين من خلال تنمية قاعدة المصدرين والعملاء على التوازي، حيث يعد هذا الإصدار الأول لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، كما يعد الإصدار ثمرة تعاون مع شركة التعمير للتوريق باعتبارها أحد أكبر مصدري سندات التوريق بالسوق المصري.
ومن جانبها عبرت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي ليس عن فخرها واعتزازها بالأداء والمجهود الرائع المبذول من فريق العمل بالشركة، وتقدمت بخالص الشكر لجميع القائمين علي الإصدار الأول للشركة علي التعاون المثمر والدعم الدائم والمساندة والأداء الاحترافي اثناء عمليه التوريق.
وأوضحت إسماعيل أن إيجي ليس تستهدف زياده حجم محفظة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2022 بما يتيح لها الإصدار الثاني للسندات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال أمير شريف رئيس أسواق المال وأدوات الدين بشركة مصر كابيتال إن فريق العمل نجح خلال عام 2021 في العمل على ترسيخ ريادة الشركة في مجالات أسواق الدين والعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من العمل مع مصدرين جدد وتنويع قاعدة المستثمرين في هذا المجال، حيث لفت أن الإصدار جذب العديد من البنوك بالإضافة لشركات غير العاملة في المجال المصرفي. كما وجه الشكر لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي على ثقتها في شركة مصر كابيتال كشريك لأول إصدار يتم لصالحها.
ويأتي الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها الشركة خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه، حيث قامت منذ بداية العام بتنفيذ إصداري سندات توريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للعمير، بالإضافة لإصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة.
وجدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمروج، بالإضافة لقيامها هي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب وحيد عبد الغفار – بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشهد الاكتتاب في الإصدار إقبالا بين جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بحوالي 3 مرات كما تمت تغطية باقي الشرائح بمعدل حوالي 1.5 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار قام عدد من البنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية.
