الأهلي فاروس تدير اكتتاب الإصدار الأول لسندات توريق «الأهلي للتأجير التمويلي» بقيمة 747.5 مليون جنيه
4 بنوك تشارك في الإصدار ومكتب الدريني وشركاه يتولى دور المستشار القانوني
قامت شركة الأهلي فاروس – الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي المصري – بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الإكتتاب في الاصدار السادس لشركة التعمير للتوريق والبالغ حجمه حوالي 747.5 مليون جنيه والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 910 مليون جنيه والمحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم – إحدى شركات مجموعة البنك الأهلي المصري – أكبر مؤسسة مالية في مصر، والذي يعد الإصدار الأول لشركة التأجير التمويلي.
وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنوك الأهلي المصري والقاهرة وقناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت وقيامهم بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب كما قام بدورأمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ومن ناحيته صرح طارق قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي، بأن هذا الاصدار يأتي في ضوء خطط التوسع االمستقبلية للشركة، مؤكداً أن معدل تغطيته يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة التأجير التمويلي بالشركة.
وأعرب أحمد حيدر، العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته البالغة بهذا الإصدار كونه باكورة الإصدارات التي تديرها الشركة في أسواق أدوات الدين المحلية ليعتبر بداية انطلاق الشركة في هذا المجال خاصة في ظل العمليات التي جاري إدارتها لعدة عملاء والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار أمس الاربعاء وقام عدد من المستثمرين من البنوك وصناديق الاستثمار بالاكتتاب في الاصدار والذي تم تغطيته بمعدل مرتين.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة إلى هامش؛ ويتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري .
وتكون الشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 225 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+، والشريحة الثانية بآجل 37 شهراً قيمتها 320 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
وتكون الشريحة الثالثة بآجل 48 شهراً قيمتها 202.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.
