“كونتكت” تغلق سندات توریق بـ1.076 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي لشركاتها

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار التاسع والثلاثون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.076 مليار جنيه.

وينقسم الإصدار إلى 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تزعم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات مالية بنكية وغير بنكية ، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مصر وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.

وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA.

وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.54 مليار جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت الى ما يقرب من 20.7 مليار جنيه بعدد 23 إصدار، تم سداد ما يقرب من 18.4 مليار جنيها من قيمة تلك الاصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

ومن جانبه أعرب سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة عن فخره بقدرة الشركة على اتمام إصدار سندات توريق بهذا الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المحلية والعالمية، فالتصنيف الائتماني المتميز الذي حاز عليه الإصدار كالعادة وثقة البنوك المصرية والمؤسسات المالية الغير مصرفية بإصدارات مجموعة شركات كونتكت القابضة وإقبالهم عليها يؤكدان على جودة وفعالية عمليات كونتكت الائتمانية والتمويلية وجدارة كونتكت بريادة هذا المجال.