بلومبرج: مصر تبدأ اليوم بيع صكوك إسلامية دولارية بعائد قد يتجاوز 11%

بدأت مصر اليوم الثلاثاء بيع إصدار لديون إسلامية، في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أزمة نقص العملات الأجنبية ، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، وفقاً لمذكرة الشروط التي اطلعت عليها الوكالة.

وتتولى بنوك سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي وإتش إس بي سي عملية الطرح.

وكانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.

ويُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس 2022.

ويقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات “بلومبرج”.

ومنحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ “B3” وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.

فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.