“كونتكت” تغلق الإصدار الـ 40 لسندات التوریق بقیمة 1.893 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي لشركاتها التابعة

وصلت قيمة الإصدارات بضمان محافظ محالة من المجموعة لنحو 22.6 مليار جنيه بعدد 24 إصدارا تم سداد نحو 18.9 مليار جنيها بخلاف العوائد في مواعيدها

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة ، اليوم ، عن إغلاقها للإصدار الـ 40 لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.893 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهرا.

يأتي هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وأضافت الشركة ، في بيان لها اليوم الاثنين ، أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة ، كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري ، وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية ، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر ، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات ، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية ، فيما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.

وأشارت الشركة إلي أن الشرائح المكونة لهذا الإصدار حازت على تصنيف ائتماني AA+ و AA وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.

وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.9 مليار جنيه ، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-)، وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن، بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت لنحو 22.6 مليار جنيه بعدد 24 إصدارا ، تم سداد ما يقرب من 18.9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.

ومن جانبه قال سعيد زعتر ، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة إن هذا الإصدار يعبر عن قدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار، لافتا إلى إقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي .

أكد زعتر أن هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة “ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل” على مدار أكثر من 20 عاماً.

تابع : “حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات غير السيادية ، الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجودة الائتمانية لمحفظة الحقوق المالية وفعالية عمليات التحصيل للشركة”.