“أمان” تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه

أعلنت شركة أمان للتوريق – إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة – الإنتهاء من الإصدار الخامس من برنامج إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن هذا الإصدار يعتبر الثاني من عملية إصدار ضمن برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الإصدار الخامس مقسم على 4 شرائح من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي.

تعد الشريحتين الأولى والثانية قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 شهور على التوالي والثالثة والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 13 و24 شهرا.

وقامت شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، كما قام بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول – مصر بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب.

وتولى بنك مصر دور المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة مودير العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

وقامت شركة ميريس بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني prime 1 و +AA و A لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي.

وذكرت راية القابضة أن الإصدار مضمون ومدعوم بمجموعة كبيرة من حوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محالة، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات اقراض تمويل استهلاكي.

ومن جانبه، أعرب أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، عن سعادته بإتمام الاصدار الثاني ضمن البرنامج الأول من اصدار سندات التوريق متعدد الاصدارات.

وأشار خليل أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لشركة أمان القابضة والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق.

وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة: “نحن فخورين بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتدادا للصفقات الأربعة الناجحة السابقة”.

وتابع: “هي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائما إلى توسيع علاقتنا معهم تعد هذه الصفقة أكبر صفقة اصدار سندات توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الاصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوماً بثقة سوق أدوات الدين في اصداراتنا”.

وأضاف أنه بخلاف سندات التوريق، تقوم الشركة حاليا بدراسة حلول مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق أو التصكيك أو التسهيلات الائتمانية البنكية”.

ولفت حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك وأحد مؤسسي شركة أمان القابضة، إلى أنه منذ 2019 أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة اجمالية حوالي 3 مليارات جنيه بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.

وقال إن هذا يعد الاصدار الأول حيث يجمع ما بين محافظ محالة من قبل شركتي امان للخدمات المالية وامان للتمويل الاستهلاكي والثانية هي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة والتي تم انشائها حديثا في الربع الأول من عام 2022 لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة امان.

وتابع: “منذ تأسيسنا في عام 2017، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية 2023 (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقا بعمليات التوريق) مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس القروض متناهية متناهية الصغر)”.

وأضاف “يجعلنا الأسرع نموا حتى الآن في سوق الخدمات المالية غير المصرفية للشركات الخاصة في مصر”.

وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لإدارة قطاع الاستثمار لشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركة أمان وهو الثاني ضمن برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة، وتفخر اي كابيتال بمواصلة الشراكة مع راية القابضة، وهي مجموعة استثمارية مرموقة تدير محفظة استثمارات متنوعة .