التوفيق للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة 1.737 مليار جنيه

كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الرابع لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة 1.737 مليار جنيه.

وأوضح فهمي ، في بيان للبورصة المصرية اليوم ، الخميس ، أنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي ، وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية.

أشار إلى قيام شركة سي آي كابيتال ، الذراع الاستثماري لبنك مصر ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار ، فيما قام البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامنو تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.

ويعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة التوفيق للتوريق، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي ، والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشركة وبنك مصر.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرا، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرا، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”ميريس” ، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA  وA  للثالثة.

وأكد طارق فهمي أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.

أضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.

أكد أن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق ، لافتا إلى أن نجاح الإصدار من حيث الإقبال الكبير المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميا يعكس الثقة في جودة وتميز محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ومن جانبه قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” إن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين ، عبر التعاون مع الكيانات الكبرى ، مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق ، من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين.

أشار هلال إلى أن الشركة نجحت في إتمام 10 صفقات تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 32 مليار جنيه منذ بداية العام.

وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال إن إتمام هذا الإصدار بنجاح يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار.

أضاف أن هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.