“أور كابيتال ” تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه لصالح “وسيلة”
ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه
أعلنت شركة أور كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، إحدي الشركات التابعة لمجموعة أور كابيتال المالية العاملة بمجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية ، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الأول من البرنامج الثاني لشركة أور للتوريق لصالح شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “وسيلة”.
جاء ذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي ، الذي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب وأمين الحفظ ومتلقى الإكتتاب ، وشركة سي آي كابيتال ، التي قامت بدور المستشار المالي للطرح ، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ، الذي قام بدور المستشار القانوني للطرح ، ومكتب KPMG الذي قام بدور مكتب المراجعة.
ويأتي هذا الإصدار على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 255 مليون جنيه ، الشريحة الأولى بقيمة 168 مليون جنيه وبفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 87 مليون جنيه وفترة استحقاق 11 شهرا.
وحصلت الشريحتان على تصنيف ائتمانيP1 من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ، وهو أعلى تصنيف ائتماني من الشركة .
ومن جانبه أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة مجموعة أور كابيتال المالية عن سعادته بالدور الناجح الذي لعبته المجموعة مجدّدًا في إصدار سندات التوريق لصالح شركة وسيلة ، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به أور كابيتال في إتمام صفقات التوريق.
أكد سالمان أن المجموعة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية ، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم القطاع المالي غير المصرفي فى مصر .
وأشاد سالمان بالدور البارز لشركة أور للاستشارات في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حيث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة وسيلة، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل متناهى الصغر في مصر.
وأضاف عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة أور كابيتال أن هذا يعد نجاحا لشركة الاستشارات ، حيث نجحت في إدارة هذا الإصدار بعد اتمام إصدار بقيمة 790 مليون جنيه لشركة التأجير التمويلي وإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركة التأجير التمويلي خلال الستة الأشهر السابقه.
ومن جانبه أشاد محمد جمعة العضو المنتدب لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” وسيلة” ، بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث قامت بدورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات ، مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.
وأكد جمعة أن الإصدار الأول تم تغطيته أكثر من مرة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين ، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر .
وأوضحت رشا الحسيني العضو المنتدب لشركة أور للاستشارات أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 2 مليار جنيه ، مؤكدة أن الشركة تعتزم تنفيذ العديد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.
