“مصر كابيتال” تعلن إغلاق أكبر عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه لشركة “كوربليس للتأجير التمويلي”
أعلنت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع شركة (سي اي كابيتال) إغلاق أكبر عملية للإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجله لعقود التاجير التمويلي تبلغ قيمتها 3.4 مليار المحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي.
وقال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطيه للأكتتاب، وذلك في ضوء الشراكه المستمره التي تجمع بين شركة كوربليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الأصدارات.
وتعد شركة كوربليس أحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وواحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليار جنيه.
ويعد ذلك الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري فهوأكبر إصدار
سندات توريق غير حكومي و أكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية .
وأشار خليل البواب إلي أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر و سي اي كابيتال كمرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة و بنك قناة السويس كضامني تغطية الاصدار، وقد قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
وأوضح أن تم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأربعاء الماضي وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدارأهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.
وبحسب خليل البواب يتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:
الشريحة الأولي: بآجل 13شهراً بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيفAA+.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 1.277.12 مليار جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA .
الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني -AA .
الشريحة الرابعة: بآجل 84 شهراً قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني BBB.
