فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تنجح في إتمام ثلاث صفقات اندماج واستحواذ بقيمة 1.3 مليار جنيه
أدارت بيع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية لحصة أغلبية في تابعتيها “بريق” و”أسطول”، وبيع حصة أقلية في “أمان”
اعلنت شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب (“فاروس”) عن توقيع عقد شراء الأسهم الخاص ببيع حصة أغلبية نسبتها 62.30% في شركة أسطول للنقل واللوجستيات (“أسطول”) إلى شركة بارادايم لوجستيكس المحدودة (“بارادايم”) مقابل 266,559,807 جنيه . وقد وقع الاختيار على شركة فاروس لتؤدي مهام المستشار المالي الحصري للمساهمين المتخارجين من شركتي أسطول وراية القابضة للاستثمارات المالية (“راية”).
شركة أسطول من الكيانات الرائدة في مجال النقل البري واللوجستيات في السوق المصري، حيث تمتلك أسطولاً كبيرًا يضم ما يزيد عن 245 شاحنة لتقديم الخدمات اللوجستية لشركات القطاع الصناعي، كما سجلت معدلات نمو قوية في السنوات الماضية من حيث زيادة حجم أسطولها، وتنويع مصادر دخلها، وتحسين مؤشرات أدائها المالي، لتتبوأ بذلك مكانة ينجذب إليها قطاع عريض من المستثمرين.
تعلن فاروس أيضًا عن توقيع عقد شراء الأسهم الخاص ببيع 100% من شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة (“بريق”) إلى شركة إنترو ويست مانجمنت التابعة لإنترو جروب مقابل 490,750,000 جنيه. وقد وقع الاختيار على شركة فاروس لتؤدي مهام المستشار المالي الحصري للمساهمين المتخارجين من شركتي بريق وراية.
تأسست بريق في عام 2010 لتخطو خطواتها لتصبح من أكبر الشركات التي تعيد تصنيع الزجاجات البلاستيكية المصنعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط إلى حبيبات بولي إيثيلين تريفثاليت من درجة زجاجات الأغذية المتوافقة مع معيار منظمة الأغذية والزراعة ومعيار الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ووزارة الصحة الكندية. وفي السبع سنوات الماضية، أعادت الشركة تدوير ما يزيد عن 10 مليار زجاجة.
إضافة إلى الصفقتين المشار إليهما أعلاه، تعلن فاروس عن إتمام بيع حصة أقلية في شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك عبر بيع أسهم أولية وثانوية إلى البنك الأهلي المصري مقابل 537 مليون جنيه مصري. وقد تولت شركة فارس مهام المستشار المالي للمساهمين المتخارجين من شركة أمان.
تقدم شركة أمان باقة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطرح سلسلة من الحلول التمكينية كجزء من مبادرات الحكومة لنشر ثقافة الشمول المالي في كافة أنحاء مصر. قد تأسست الشركة برأس مال مدفوع إجماليه 375 مليون، وتحت مظلتها تندرج ثلاث شركات تابعة تعمل في مجالات السداد الإلكتروني، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل المتناهي الصغر.
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس: “يسعدني أن أشهد التوقيع النهائي لعقود شراء الأسهم الخاصة بشركات أسطول وبريق وأمان. وهي خطوة تؤكد على قدرات شركتنا وحضورنا المتنامي في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ المصري”. وأضاف: “بدأنا نلاحظ أن للمستثمرين آراء إيجابية ورغبة متصاعدة فيما يتعلق بالاستثمار على أرض مصر، خاصة في القطاعات التي تمتلك آفاقًا للنمو وتتسم بالمرونة والصلابة، وهو ما يجعلنا متفائلين بأداء السوق المصري على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.”
قال محسن أبو النور، المدير التنفيذي بشركة فاروس: “هذه الصفقات تعكس تزايد الأجواء الإيجابية المحيطة بآفاق السوق المصري المستقبلية، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير الذي عزمت الحكومة المصرية على تنفيذه في السنوات الماضية. يسعدنا أن نرى المستثمرين يمضوا قدمًا بخططهم الاستثمارية في ظل أوضاع السوق العالمي الصعبة بعد جائحة كورونا.”
تأسست شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في عام 2005، ومقرها بالقاهرة، ضمن منصة متكاملة لتقديم الخدمات المالية يندرج تحت مظلتها شركات رائدة في مجالات بنوك الاستثمار، والسمسرة، والأبحاث، وإدارة الأصول، وخدمات أمناء الحفظ.
في عام 2020، استحوذت شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، على شركتي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وفاروس لتداول الأوراق المالية ضمن استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تكوين بنك استثماري متكامل ليشمل خدمات الاستشارات المالية والسمسرة وإدارة الأصول وأبحاث السوق، فضلا عن اختراق ساحة الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الاستثمار في مجالات التمويل المتناهي الصغر والمدفوعات الإلكترونية والتمويل الاستهلاكي.
