الأهلي المصري ومصر يضمنان تغطية سندات توريق لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 1.05 مليار جنيه
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير إتمام الإصدار السابع وتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال، بقيمة تقترب من 1.05 مليار جنيه والتي تتعلق بعدد 331 وحدة.
ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، تم طرح السندات الخاصة بالإصدار على أربع شرائح بعد اعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية حيث تراوحت تصنيفاتها بين AA+ / AA/ A+/ A-.
وبحسب البيان، قامت شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار وترويج الإصدار وضمان تغطيته.
وقام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي – مصر، كما شارك في ضمان التغطية البنك الأهلي المتحد – مصر، كما قام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.
وأعرب يس منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عن سعادته بالإغلاق الناجح لصفقة التوريق السابعة، لتجعل إجمالي محفظة أوراق القبض الآجلة التي قمنا بتوريقها تصل إلى قرابة 6.2 مليار جنيه منذ أن بداءنا برنامج التوريق في عام 2016.
وتابع :”نكرر أن البرنامج قد دعم أدائنا التشغيلي والمالي على مدار السنوات الماضية حيث ساهم في الحفاظ على مكانتنا كمطور رائد من حيث سرعة البناء والتسليم للعملاء، بالإضافة إلى خلق مخزون من الوحدات الجاهزة للتسليم هذا إلى جانب تعزيز مركزنا المالي”.
ومن ناحيته أعرب أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة عن سعادته بإتمام الإصدار السابع لسندات توريق بالم هيلز بنجاح والذي يأتي ضمن برنامج الإصدار الخاص بالشركة والذي أصدرنا منه سويا حتى الآن حوالي 4.6 مليار جنيه، ويأتي هذا الإصدار ليؤكد على التعاون المثمر والمستمر بين كل من ثروة وبالم هيلز والعمل على تنويع مصادر تمويل بالم هيلز بشروط وأسعار تنافسية كما نعمل على استحداث أدوات تمويلية جديدة لتساعد القطاع العقاري على مسيرة النمو.
