“سي آي كابيتال” : إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم “الأولى” محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه.

ويأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 310 ملايين جنيه بفترة استحقاق 53 شهرًا ، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية و A للثالثة.

وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال إن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم ، باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن، كلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، حيث ستستمر شركة سي آي كابيتال في القيام بدور محوري في عملية تطوير سوق الدين بمصر من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لكافة المستثمرين والمصدرين علي حد سواء.

أكد هلال تطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها سواء في مجال أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال إن فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ 3 إصدارات خلال النصف الأول من عام 2023، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أنشطة المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية ، سواء كانت الشركات تعمل في مجالات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

أشار عباس إلى أن فريق العمل بالشركة يتملك سابقة أعمال قوية في ضوء المشاركة في معظم الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري منذ بدء النشاط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الإصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي.